Przegląd rynku 2024: Rozwój rynku biometanu

Rok 2024 był rokiem odnowy i strategicznego przemyślenia dla niemieckiego rynku biometanu, a ważnym impulsem były nowe regulacje prawne. Rzuciliśmy światło na te zmiany w naszym przeglądzie rynku.

• Weszła w życie nowa ustawa o energetyce budowlanej, która wprowadziła ciepło z biomasy jako opcję spełnienia warunków ogólnych
• Konsekwencje zalewu rynku biometanu fałszywymi certyfikatami UER i rzekomo niezaawansowanym biodieslem na kwotę GHG
• BMUV (Federalne Ministerstwo Środowiska) przyjmuje nowe rozporządzenie w sprawie redukcji emisji na rynku wyższego szczebla (UERV).
• Konsekwencje kryzysu kwot GHG i wywołanie dalszej niepewności na rynku, głównie z powodu trudności płatniczych dla podmiotów handlujących biometanem
• Nowa BImSchG (federalna ustawa o kontroli emisji) zostaje przyjęta przez BMUV.
• Wzrost produkcji biometanu w Niemczech

Nowa ustawa o energii budowlanej wzmacnia rynek biometanu

Na początku roku, 1 stycznia 2024 r., weszła w życie nowa ustawa o energii budowlanej (GEG) (20). Oznaczała ona początek transformacji ciepłownictwa i koncentrowała się na ogrzewaniu energią odnawialną. Biometan jest szczególnie interesującą opcją, ponieważ umożliwia wykorzystanie istniejącej infrastruktury i systemów grzewczych. Ponadto, wykorzystanie biometanu jest uważane za "opcję ryczałtową". Oznacza to, że właściciele domów nie muszą przedstawiać indywidualnych dowodów matematycznych. Zmiana ta obiecuje solidny długoterminowy rynek sprzedaży biometanu z odpadów i materiałów resztkowych (1). Substraty te są wykorzystywane w sektorze grzewczym, ponieważ ich wartość opałowa jest niższa niż 21,6 g CO2/MJ. Zwalnia to biometan z BEHG (ustawa o handlu emisjami paliw) (21).

Szacunki dena w odniesieniu do GEG

Nowa ustawa o energii w budynkach nie tylko stanowi ważny krok w transformacji energetycznej. Ma również bezpośredni wpływ na rynek biometanu, tworząc nowe zachęty do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Według szacunków dena, EWI i BMWK, nowe przepisy zwiększą zapotrzebowanie na biometan w sektorze grzewczym z obecnego poziomu 1 TWh do co najmniej 13 TWh do 2040 r. (2).

Sfałszowane certyfikaty UER i spadek kontyngentu GHG

Rysunek 2: Przepełnienie kontyngentu GHG i cena kontyngentu(Stellungnahme-Gutachten-SG2410100001.pdf)

Z drugiej strony, na rynku kwot GHG skutki były nadal odczuwalne. Z jednej strony sfałszowane certyfikaty redukcji emisji (UER) i fałszywie zadeklarowany biodiesel z oleju palmowego, który został potwierdzony po raz pierwszy w połowie 2023 roku. ViGo Bioenergy szacuje, że 50% kwoty GHG wynikało z fałszywie zadeklarowanych certyfikatów. Liczba na rok 2024 pozostaje nieokreślona. Innymi czynnikami wpływającymi na cenę kontyngentu były powolny wzrost kontyngentu, rosnąca elektromobilność i ekspansja rynku zagranicznego w celu wypełnienia kontyngentu. Ponadto sytuację zdestabilizowało wcześniejsze skrajne przepełnienie kontyngentu. Z 3,4 mln ton ekwiwalentu CO2 w 2022 r. do 8,1 mln ton ekwiwalentu CO2 w 2023 r. i utrzymało popyt na niskim poziomie (19, 22).

Po wielu pretensjach i zaprzeczeniach przyjęto kilka nowych ustaw, aby przywrócić kwoty emisji gazów cieplarnianych jako poważny instrument. Na przykład 14 sierpnia 2024 r. pojawiło się rozporządzenie wykonawcze w sprawie ceł antydumpingowych, które wzmocniło produkcję krajową i było częścią środków, które przyczyniły się do odzyskania kontyngentu GHG (7, 8, 9, 24).

Nowy UERV

W lutym 2024 r. opublikowano projekt ustawy zmieniającej UERV. Położyłoby to kres przyszłej kwalifikowalności projektów UER, ale nie zajęło się szkodami już spowodowanymi przez certyfikaty wprowadzone na rynek. Tak więc, podczas gdy kontyngent stale spadał, do mniej niż połowy od czasu ujawnienia przypadków oszustw, nadal można było ubiegać się o certyfikaty UER, a nawet przenieść je na rok 2025. Szkody dla sektora energii odnawialnej oszacowano na 4,4 mld euro. Według inicjatywy Stop Climate Fraud, pieniądze trafiły do przemysłu paliw kopalnych.

Kwestia ta zyskała dodatkową uwagę w maju, kiedy raport "frontalny" ZDF ujawnił fałszywe projekty UER. Doprowadziło to do wzrostu liczby oświadczeń ze strony kręgów politycznych w Berlinie. W lipcu federalna minister środowiska Steffi Lemke przyznała, że prawdopodobnie brakowało kontroli. Według policji zaangażowanie zewnętrznych centrów kontroli jest trudne z prawnego punktu widzenia. Prawnicy podejrzewają, że można wyciągnąć podobieństwa z uchylaniem się od płacenia podatków. Może to oznaczać okresy umorzenia do 10 lat. Według prawnika Altenschmidt specjalizującego się w prawie handlowym i korporacyjnym, UERV może być interpretowany indywidualnie. Nie można definitywnie mówić o oszustwie; ponadto ani UBA, ani BMUV nie mają ostatecznej mocy decyzyjnej, ale raczej Federalny Sąd Administracyjny (4).

Inicjatywa "Stop oszustwom klimatycznym" dla rynku biometanu

Niektórzy kluczowi gracze z sektora energii odnawialnej założyli 4 września 2024 r. "Inicjatywę Stop Oszustwom Klimatycznym" i wywarli presję medialną na polityków. Prezes UBA ogłosił następnie anulowanie 45 projektów UER w połowie września. Był to wyraźny znak ponownej oceny, ponieważ zgodnie z komunikatem prasowym tydzień wcześniej anulowano tylko 8 projektów. Zmieniono również poprawkę do 38. BImSchV, aby zawiesić transfer nadwyżki kwoty GHG na lata 2025 i 2026. Wyrządzone szkody dotyczą jednak nie tylko sektora energii odnawialnej, ale także Republiki Federalnej Niemiec (5, 6).

Jeśli zarzuty te okażą się prawdziwe na dużą skalę, Niemcy mogą ponieść wyższe koszty finansowe w wyniku unijnego rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR). Już teraz szacuje się, że potencjalne kary za niewystarczającą redukcję emisji w sektorze transportu mogą wynieść około 16,2 mld euro do 2030 roku. Jednak firmy objęte kwotami nie musiały jeszcze obawiać się żadnych konsekwencji, ponieważ certyfikaty korzystają z ochrony zaufania na rynku biometanu (3).

Skutki kryzysu związanego z kwotami emisji gazów cieplarnianych i niewypłacalnością lidera rynku w administracji własnej

Landwärme GmbH, główny dostawca biometanu dla przedsiębiorstw energetycznych, komunalnych i przemysłowych, w 2024 r. popadł w kłopoty finansowe. W dniu 13 sierpnia sąd rejonowy Berlin-Charlottenburg zarządził tymczasową niewypłacalność w ramach samodzielnego zarządu. Została ona oficjalnie otwarta 1 listopada 2024 r. Spółka zależna Landwärme Service GmbH również złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości po tym, jak 15 października THE zakończyła działalność swoich grup bilansujących. Takie wypowiedzenia stanowią wyjątkową sytuację i są uważane za środek ostateczny w celu zminimalizowania ryzyka ze strony THE(10).

Landwärme GmbH przypisuje swoją niewypłacalność przede wszystkim spadkowi przychodów z handlu kwotami GHG. VKU informuje również, że około 100 przedsiębiorstw członkowskich, głównie przedsiębiorstw komunalnych, nadal ma nieuregulowane roszczenia wobec Landwärme (11). Klienci obawiali się opóźnień lub problemów z terminowym anulowaniem certyfikatów, co jest szczególnie istotne w przypadku certyfikatu dotacji EEG. Następnie sprzedaż biometanu z nawozów rolniczych spadła tak gwałtownie z powodu utraty kwot, że w niektórych przypadkach był on już sprzedawany i sprzedawany na rynku grzewczym. To jeszcze bardziej zachwiało i tak już niestabilnym rynkiem biometanu, a wielu partnerów handlowych nie miało pewności, które umowy na dostawy pozostaną w mocy.

Zmiana prawa w celu ustabilizowania rynku kwot poprzez BImSchG na rynku biometanu

Kolejna nowelizacja ustawy nastąpiła w deklarowanym celu ponownego uczynienia kontyngentu gazów cieplarnianych istotnym instrumentem redukcji gazów cieplarnianych i ochrony klimatu.

W dniu 20 września 2024 r. BMUV opublikował projekt ustawy (RefE) trzeciego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dalszych przepisów dotyczących redukcji gazów cieplarnianych z paliw (38. BImSchV). Nowelizacja ta przywróciła nieco życia na rynku pod koniec roku, mimo że została skrytykowana przez niektórych interesariuszy branży biogazu za krótkowzroczność. Bundesverband Bioenergie e.V. napisał w oświadczeniu, że producenci zrównoważonych paliw nie mogli zrezygnować z obrotu certyfikatami od 2024 r., co doprowadziło wielu z nich do zaakceptowania niższych cen, podczas gdy silne finansowo firmy zobowiązane do kontyngentu mogą teraz tanio kupować opcje wypełnienia kontyngentu, co może ponownie zepchnąć cenę kontyngentu na 2027 r. w dół. Cena ta spadła jeszcze bardziej pod koniec 2024 r., ponieważ większość nabywców nie była zainteresowana z powodu zawieszonych transferów, a producenci sprzedawali po nieopłacalnych cenach, aby ograniczyć szkody.

Główną zmianą w RefE było zawieszenie transferu kwot na 2025 i 2026 r. Zmiana ta była reakcją na fakt, że wartość kwot GHG gwałtownie spadła, z około 160 euro na początku roku do zaledwie 50 euro za tCO2eq w październiku (16). Nawet wiadomość o pierwszym projekcie tej poprawki legislacyjnej spowodowała, że rynek biometanu odetchnął z ulgą, w wyniku czego cena biometanu klasy paliwowej z gnojowicy/obornika o wartości GHG -100 gCO2/MJ wzrosła z 9,5 ct/kWh we wrześniu do 12,5 ct/kWh w listopadzie.

Krajowy wolumen produkcji ponownie wzrósł zauważalnie po raz pierwszy

Według dena, do września 2024 r. uruchomiono siedem zakładów o łącznej mocy przerobowej ponad 2500 Nm³ na godzinę. Innymi słowy, więcej zakładów niż w poprzednich trzech latach łącznie (15). Obserwacje te potwierdza główny rejestr danych rynkowych. Rejestruje on wzrost o 3 125 Nm³ dla całego roku 2024, który zostanie wprowadzony do sieci przez 12 zakładów. Odpowiada to wzrostowi o ok. 5%. Według dena oczekuje się, że w nadchodzących latach wzrost pozostanie na stałym poziomie od 10 do 15 nowych zakładów rocznie. Średnia wielkość elektrowni wynosi 2,8 MW, co odzwierciedla rosnącą konsolidację rynku i producentów w ramach fuzji dużych firm. Jest to oznaka dojrzałości rynku. Substratami wykorzystywanymi w dwóch największych instalacjach są gnojowica i obornik. To sprawia, że produkowany biometan jest interesujący dla rynku paliw (12, 13).

Pozytywne oznaki dla rynku

Pomimo trudności po stronie rynku, wysiłki na rzecz budowy nowych instalacji wskazują na stabilne zainteresowanie inwestycjami i pozytywne perspektywy na nadchodzące lata. Europejskie Stowarzyszenie Biogazu (EBA) pokazuje, że Niemcy pozostają w tyle za państwami członkowskimi UE pomimo zwiększonego wzrostu. Odnotowano stały wzrost wielkości produkcji biogazu o około 20 procent. Ale nawet to zostało przekroczone w pierwszym kwartale, ponieważ w UE-27 wyprodukowano 6,4 miliarda metrów sześciennych. W porównaniu do poprzedniego roku, stanowi to wzrost o ponad 30 procent (14). Fakt, że inne kraje europejskie nadrabiają zaległości pod względem wielkości produkcji biometanu, obiecuje dywersyfikację, a tym samym stabilizację rynku biometanu.

Źródła