Markedsoversigt 2024: Udviklingen på markedet for biometan

2024 var et år med fornyelse og strategisk nytænkning for det tyske marked for biometan, med vigtige impulser fra nye lovbestemmelser. Vi kaster lys over denne udvikling i vores markedsoversigt.

• Den nye bygningsenergilov trådte i kraft, hvilket introducerede varme fra biomasse som en mulighed for at opfylde kravet om tæthed.
• Konsekvenserne af oversvømmelsen af biometanmarkedet med falske UER-certifikater og angiveligt ikke-avanceret biodiesel på drivhusgaskvoten
• BMUV (Forbundsministeriet for Miljø) vedtager en ny UERV (Upstream Emission Reduction Ordinance)
• Konsekvenser af drivhusgaskvotekrisen og udløsning af yderligere usikkerhed på markedet, primært på grund af betalingsvanskeligheder for aktører inden for handel med biometan
• En ny BImSchG (Federal Immission Control Act) vedtages af BMUV
• Opsving i den tyske produktion af biometan

En ny bygningsenergilov styrker markedet for biometan

I begyndelsen af året, den 1. januar 2024, trådte den nye bygningsenergilov (GEG) (20) i kraft. Den markerede starten på overgangen til opvarmning og fokuserede på opvarmning med vedvarende energi. Biometan er en særlig interessant mulighed, da den gør det muligt at bruge eksisterende infrastruktur og varmesystemer. Derudover betragtes brugen af biometan som en "flat-rate fulfillment option". Det betyder, at husejere ikke behøver at fremlægge individuelle matematiske beviser. Denne ændring lover et solidt langsigtet salgsmarked for biometan fra affald og restmaterialer (1). Disse substrater bruges i varmesektoren, da de har en brændselsværdi på mindre end 21,6 g CO2/MJ. Det fritager biometan fra BEHG (lov om handel med brændstofemissioner) (21).

Skøn fra dena i forhold til GEG

Den nye bygningsenergilov markerer ikke kun et vigtigt skridt i energiomstillingen. Den har også direkte indflydelse på biometanmarkedet ved at skabe nye incitamenter til brug af vedvarende energi. Ifølge estimater fra dena, EWI og BMWK vil denne nye lovgivning øge efterspørgslen efter biometan i varmesektoren fra det nuværende niveau på 1 TWh til mindst 13 TWh i 2040 (2).

Forfalskede UER-certifikater og fald i drivhusgaskvoten

Figur 2: Overfyldning af drivhusgaskvoten og kvoteprisen(Stellungnahme-Gutachten-SG2410100001.pdf)

På markedet for drivhusgaskvoter kunne virkningerne derimod stadig mærkes. På den ene side de forfalskede UER-certifikater (upstream emission reduction) og den falsk deklarerede biodiesel fra palmeolie, som blev bekræftet for første gang i midten af 2023. ViGo Bioenergy vurderer, at 50 % af GHG-kvoten skyldtes falsk deklarerede certifikater. Tallet for 2024 er fortsat ukendt. Andre faktorer, der påvirkede kvoteprisen, var den langsomme stigning i kvoten, stigende elektromobilitet og udvidelsen af markedet i udlandet for kvoteopfyldelse. Derudover destabiliserede den tidligere ekstreme overopfyldning af kvoten situationen. Fra 3,4 millioner tons CO2eq i 2022 og 8,1 millioner tons CO2eq i 2023 og holdt efterspørgslen lav (19, 22).

Efter mange beskyldninger og benægtelser blev der vedtaget nogle nye love for at genindføre drivhusgaskvoten som et seriøst instrument. Den 14. august 2024 kom der f.eks. en gennemførelsesforordning om antidumpingtold, som styrkede den indenlandske produktion og var en del af de foranstaltninger, der bidrog til at genoprette drivhusgaskvoten (7, 8, 9, 24).

Den nye UERV

I februar 2024 blev udkastet til lovforslag om ændring af UERV offentliggjort. Det ville sætte en stopper for UER-projekternes fremtidige støtteberettigelse, men adresserede ikke den skade, som de markedsførte certifikater allerede havde forårsaget. Så mens kvoten fortsat er faldet støt til under halvdelen, siden svindelsagerne blev kendt, var det stadig muligt at gøre krav på UER-certifikater og endda overføre dem til 2025. Skaden på sektoren for vedvarende energi blev anslået til 4,4 milliarder euro. Ifølge initiativet Stop Climate Fraud gik pengene til industrien for fossile brændstoffer.

Spørgsmålet fik yderligere opmærksomhed i maj, da ZDF's "frontal"-rapport afslørede falske UER-projekter. Det førte til en stigning i antallet af udtalelser fra politiske kredse i Berlin. I juli indrømmede forbundsmiljøminister Steffi Lemke, at der sandsynligvis havde været mangel på kontrol. Ifølge politiet er det juridisk vanskeligt at inddrage eksterne inspektionscentre. Advokater har mistanke om, at der kan drages paralleller til skatteunddragelse. Det kan betyde indfrielsesperioder på op til 10 år. Ifølge en Altenschmidt-advokat med speciale i handels- og selskabsret kan UERV fortolkes individuelt. Det er ikke muligt at tale definitivt om bedrageri; desuden har hverken UBA eller BMUV den endelige beslutningskompetence, men derimod den føderale forvaltningsdomstol (4).

Initiativet "Stop klimasvindel" for biometanmarkedet

Nogle nøgleaktører fra sektoren for vedvarende energi grundlagde derefter "Stop Climate Fraud Initiative" den 4. september 2024 og udøvede medietryk på politikerne. Formanden for UBA annoncerede derefter aflysningen af 45 UER-projekter i midten af september. Dette var et tydeligt tegn på en revurdering, da der ifølge en pressemeddelelse en uge tidligere kun var blevet annulleret 8 projekter. Ændringen af den 38. BImSchV blev også ændret for at suspendere overførslen af den overskydende GHG-kvote for 2025 og 2026. Skaden påvirker dog ikke kun sektoren for vedvarende energi, men også Forbundsrepublikken Tyskland (5, 6).

Hvis disse beskyldninger viser sig at være sande i stor skala, kan Tyskland stå over for højere finansielle udgifter som følge af EU's indsatsfordelingsforordning (ESR). Det er allerede anslået, at potentielle bøder for utilstrækkelige emissionsreduktioner i transportsektoren kan beløbe sig til omkring 16,2 milliarder euro i 2030. Kvoteomfattede virksomheder har dog endnu ikke skullet frygte nogen konsekvenser, da certifikaterne nyder beskyttelse af tilliden til markedet for biomethan (3).

Effekter af drivhusgaskvotekrisen og insolvens i en markedsleders selvadministration

Landwärme GmbH, en stor leverandør af biometan til energiforsyningsselskaber, kommunale forsyningsvirksomheder og industrivirksomheder, kom i økonomiske vanskeligheder i 2024. Den 13. august afsagde byretten i Berlin-Charlottenburg kendelse om midlertidig insolvens under selvforvaltning. Den blev officielt åbnet den 1. november 2024. Datterselskabet Landwärme Service GmbH indgav også konkursbegæring, efter at THE opsagde sine balancegrupper den 15. oktober. Sådanne opsigelser repræsenterer en ekstraordinær situation og betragtes som en sidste udvej for at minimere risikoen fra THE's side(10).

Landwärme GmbH tilskrev primært sin insolvens faldende indtægter fra handel med drivhusgaskvoter. VKU rapporterer også, at godt 100 medlemsvirksomheder, hovedsageligt kommunale forsyningsselskaber, stadig har udestående krav mod Landwärme (11). Kunderne frygtede forsinkelser eller problemer med rettidig annullering af certifikater, hvilket er særligt kritisk for EEG-tilskudscertifikatet. Efterfølgende faldt salget af biometan fra landbrugsgødning så kraftigt på grund af tabet af kvoter, at det i nogle tilfælde allerede blev solgt og afsat på varmemarkedet. Det skabte yderligere uro på det i forvejen ustabile marked for bionaturgas, og mange handelspartnere var usikre på, hvilke leveringskontrakter der ville blive opretholdt.

Ændring af loven for at stabilisere kvotemarkedet gennem BImSchG på biometanmarkedet

Den næste lovændring kom med det erklærede mål at gøre drivhusgaskvoten til et relevant instrument for reduktion af drivhusgasser og klimabeskyttelse igen.

Den 20. september 2024 offentliggjorde BMUV lovudkastet (RefE) til den tredje forordning om ændring af forordningen om yderligere bestemmelser til reduktion af drivhusgasser fra brændstoffer (38. BImSchV). Denne ændring bragte lidt liv tilbage på markedet i slutningen af året, selv om den blev kritiseret af nogle interessenter i biogasindustrien for at være kortsigtet. Bundesverband Bioenergie e.V. skrev i en udtalelse, at producenter af bæredygtige brændstoffer ikke kunne give afkald på omsætningen af certifikater fra 2024, hvilket fik mange til at acceptere underpriser, mens økonomisk stærke kvotebelagte virksomheder nu kan købe kvoteopfyldelsesoptioner billigt, hvilket kunne presse kvoteprisen for 2027 ned igen. Den var allerede faldet yderligere i slutningen af 2024 for opfyldelsesåret 2024, da de fleste købere ikke var interesserede på grund af suspenderede overførsler, og producenterne solgte til uøkonomiske priser for at begrænse skaden.

Den centrale ændring i RefE var suspensionen af kvoteoverførslen for 2025 og 2026. Denne ændring var en reaktion på det faktum, at drivhusgaskvoten var faldet kraftigt i værdi, fra omkring 160 euro i begyndelsen af året til så lavt som 50 euro pr. tCO2eq i oktober (16). Selv nyheden om det første udkast til denne lovændring fik biomethanmarkedet til at ånde lettet op, hvilket resulterede i, at prisen på biomethan fra gylle/gødning med en GHG-værdi på -100 gCO2/MJ steg fra 9,5 ct/kWh i september til 12,5 ct/kWh i november.

Den indenlandske produktionsmængde steg igen mærkbart for første gang

Ifølge dena blev syv anlæg med en samlet forarbejdningskapacitet på over 2.500 Nm³ i timen sat i drift frem til september 2024. Med andre ord flere anlæg end i de foregående tre år tilsammen (15). Disse observationer understøttes af Market Master Data Register. Det registrerer en stigning på 3.125 Nm³ for hele året 2024, som vil blive leveret til nettet af 12 anlæg. Det svarer til en stigning på ca. 5 %. Ifølge dena forventes væksten at forblive konstant på 10 til 15 nye anlæg om året i de kommende år. Den gennemsnitlige anlægsstørrelse er 2,8 MW, hvilket afspejler en stigende konsolidering af markedet og producenter i store virksomhedsfusioner. Det er et tegn på et modent marked. De substrater, der bruges i de to største anlæg, er gylle og gødning. Det gør den producerede biomethan interessant for brændstofmarkedet (12, 13).

Positive tegn for markedet

På trods af vanskeligheder på markedssiden tyder bestræbelserne på at bygge nye anlæg på en stabil interesse for investeringer og positive udsigter for de kommende år. European Biogas Association (EBA) viser, at Tyskland halter bagefter EU-medlemslandene på trods af øget vækst. Der registreres en stabil udvidelse af biogasproduktionsmængderne på omkring 20 procent. Men selv dette blev overgået i første kvartal, da der blev produceret 6,4 milliarder kubikmeter i EU-27. Sammenlignet med året før svarer det til en stigning på mere end 30 procent (14). Det faktum, at andre europæiske lande er ved at indhente dem med hensyn til produktionsmængder af biometan, lover at diversificere og dermed stabilisere markedet for biometan.

Kilder