Markedsoversigt 2024: Udviklingen på markedet for biometan

2024 var et år med fornyelse og strategisk nytænkning for det tyske marked for biometan, med vigtige impulser fra nye lovbestemmelser. Vi kaster lys over denne udvikling i vores markedsgennemgang.

Den nye bygningsenergilov trådte i kraft og indførte varme fra biomasse som en mulighed for opfyldelse af en fast pris.
Konsekvenser af at oversvømme markedet for biometan med falske UER-certifikater og angiveligt ikke-avanceret biodiesel på drivhusgaskvoten
BMUV (Forbundsministeriet for Miljø) vedtager en ny UERV (Upstream Emission Reduction Ordinance)
Konsekvenser af drivhusgaskvotekrisen og udløsning af yderligere usikkerhed på markedet, primært på grund af betalingsvanskeligheder for aktører, der handler med biomethan.
En ny BImSchG (Federal Immission Control Act) vedtages af BMUV
Opsving i tysk produktion af biometan

En ny lov om bygningsenergi styrker markedet for biometan

I begyndelsen af året, den 1. januar 2024, blev den nye Lov om bygningsenergi (GEG) (20). Det markerede starten på overgangen til opvarmning og fokuserede på opvarmning med vedvarende energi. Biometan er en særlig interessant mulighed, da den gør det muligt at udnytte eksisterende infrastruktur og varmesystemer. Desuden betragtes brugen af biometan som en "flat-rate fulfillment option". Det betyder, at husejere ikke behøver at fremlægge individuelle matematiske beviser. Denne ændring lover et solidt langsigtet salgsmarked for biometan fra affald og restmaterialer (1). Disse substrater bruges i varmesektoren, da de har en brændselsværdi på mindre end 21,6 g CO2/MJ. Det fritager biometan fra BEHG (lov om handel med brændstofemissioner) (21).

Skøn fra dena i forhold til GEG

Den nye bygningsenergilov markerer ikke kun et vigtigt skridt i energiomstillingen. Den har også en direkte indvirkning på markedet for biometan ved at skabe nye incitamenter til brug af vedvarende energi. Ifølge skøn fra dena, EWI og BMWK vil denne nye lovgivning øge efterspørgslen efter biometan i varmesektoren fra det nuværende niveau på 1 TWh til mindst 13 TWh i 2040 (2).

Forfalskede UER-certifikater og faldet i drivhusgaskvoten

Figur 2: Overfyldning af drivhusgaskvoten og kvotepris (Stellungnahme-Gutachten-SG2410100001.pdf)

På markedet for drivhusgaskvoter kunne virkningerne dog stadig mærkes. På den ene side de forfalskede UER-certifikater (upstream emission reduction) og den falsk deklarerede biodiesel fra palmeolie, som blev bekræftet for første gang i midten af 2023. ViGo Bioenergy anslår, at 50% af GHG-kvoten skyldtes falsk deklarerede certifikater. Tallet for 2024 er fortsat ukendt. Andre faktorer, der påvirkede kvoteprisen, var den langsomme stigning i kvoten, stigende elektromobilitet og udvidelsen af markedet i udlandet for kvoteopfyldelse. Derudover destabiliserede den tidligere ekstreme overopfyldning af kvoten situationen. Fra 3,4 mio. ton CO2eq i 2022 og 8,1 mio. ton CO2eq i 2020. i 2023 og holdt efterspørgslen lav (19, 22).

Efter mange løftede pegefingre og benægtelser kom der nogle nye love for at genindføre drivhusgaskvoten som et seriøst værktøj. Den 14. august 2024 blev der således offentliggjort en gennemførelsesforordning om antidumpingtold, som styrkede den indenlandske produktion og var en del af de foranstaltninger, der bidrog til genoprettelsen af drivhusgaskvoten (7, 8, 9, 24).

Den nye UERV

I februar 2024 blev udkastet til lovforslag om ændring af UERV offentliggjort. Det ville sætte en stopper for UER-projekternes fremtidige berettigelse, men det rettede ikke op på den skade, som certifikaterne på markedet allerede havde forårsaget. Så mens kvoten fortsat er faldet støt til under halvdelen, siden svindelsagerne blev kendt, var det stadig muligt at gøre krav på UER-certifikater og endda overføre dem til 2025. Skaden på sektoren for vedvarende energi blev anslået til 4,4 milliarder euro. Ifølge Stop Climate Fraud-initiativet gik pengene til industrien for fossile brændstoffer.

Emnet fik yderligere opmærksomhed i maj, da ZDF's "frontal"-rapport afslørede falske UER-projekter. Det førte til en stigning i antallet af udtalelser fra politiske kredse i Berlin. I juli indrømmede forbundsmiljøminister Steffi Lemke, at der sandsynligvis havde været mangel på kontrol. Ifølge politiet er det juridisk vanskeligt at inddrage eksterne inspektionscentre. Advokater har mistanke om, at der kan drages paralleller til skatteunddragelse. Det kan betyde indfrielsesperioder på op til 10 år. Ifølge en Altenschmidt-advokat med speciale i handels- og selskabsret kan UERV fortolkes individuelt. Det er ikke muligt at tale definitivt om bedrageri; desuden har hverken UBA eller BMUV den endelige beslutningskompetence, men derimod den føderale forvaltningsdomstol (4).

'Stop klimasvindel-initiativ' for markedet for biometan

Nogle nøgleaktører fra sektoren for vedvarende energi stiftede derefter "Stop Climate Fraud Initiative" den 4. september 2024 og lagde pres på politikerne i medierne. Formanden for UBA meddelte derefter, at 45 UER-projekter blev annulleret i midten af september. Dette var et tydeligt tegn på en revurdering, da der ifølge en pressemeddelelse en uge tidligere kun var blevet annulleret 8 projekter. Ændringen af den 38. BImSchV blev også ændret for at suspendere overførslen af den overskydende GHG-kvote for 2025 og 2026. Skaden påvirker dog ikke kun sektoren for vedvarende energi, men også Forbundsrepublikken Tyskland (5, 6).

Hvis disse påstande viser sig at være sande i stor skala, kan Tyskland komme til at stå over for højere økonomiske omkostninger som følge af EU's forordning om indsatsfordeling (ESR). Det anslås allerede, at potentielle bøder for utilstrækkelige emissionsreduktioner i transportsektoren kan beløbe sig til omkring 16,2 milliarder euro i 2030. Virksomheder, der er underlagt kvoter, har dog endnu ikke skullet frygte nogen konsekvenser, da certifikaterne nyder beskyttelse af tilliden til markedet for biomethan (3).

Effekterne af THG-kvotekrisen og insolvens i en markedsleders selvforvaltning

Landwärme GmbH, en stor leverandør af biometan til energiforsyningsselskaber, kommunale forsyningsvirksomheder og industrivirksomheder, kom i økonomiske vanskeligheder i 2024. Den 13. august afsagde byretten i Berlin-Charlottenburg kendelse om midlertidig insolvens under selvforvaltning. Den blev officielt åbnet den 1. november 2024. Datterselskabet Landwärme Service GmbH indgav også konkursbegæring, efter at THE opsagde sine balancegrupper den 15. oktober. Sådanne opsigelser udgør en ekstraordinær situation og betragtes som en sidste udvej for at minimere risikoen fra THE's side(10).

Landwärme GmbH tilskrev primært sin insolvens faldende indtægter fra handel med drivhusgaskvoter. VKU rapporterer også, at godt 100 medlemsvirksomheder, hovedsageligt kommunale forsyningsselskaber, stadig har udestående krav mod Landwärme (11). Kunderne frygtede forsinkelser eller problemer med rettidig annullering af certifikater, hvilket er særligt kritisk for EEG-tilskudscertifikatet. Efterfølgende faldt salget af biometan fra landbrugsgødning så kraftigt på grund af tabet af kvoter, at det i nogle tilfælde allerede blev solgt og afsat på varmemarkedet. Det skabte yderligere uro på det i forvejen ustabile marked for bionaturgas, da mange handelspartnere var usikre på, hvilke leveringskontrakter der kunne udnyttes. eksistere ville forblive.

Ændring af BImSchG for at stabilisere kvotemarkedet på markedet for biometan

Den næste ændring af loven kom med det erklærede mål at gøre drivhusgaskvoten til et relevant instrument for drivhusgasbesparelser og klimabeskyttelse igen.

Den 20. september 2024 offentliggjorde BMUV lovudkastet (RefE) til den tredje forordning om ændring af forordningen om yderligere bestemmelser til reduktion af drivhusgasser fra brændstoffer (38. BImSchV). Denne ændring bragte lidt liv tilbage på markedet i slutningen af året, selv om den blev kritiseret af nogle interessenter i biogasindustrien for at være kortsigtet. Bundesverband Bioenergie e.V. skrev i en udtalelse, at producenter af bæredygtige brændstoffer ikke kunne give afkald på omsætningen af certifikater fra 2024, hvilket fik mange til at acceptere underpriser, mens økonomisk stærke kvotebelagte virksomheder nu kan købe kvoteopfyldelsesoptioner billigt, hvilket kunne presse kvoteprisen for 2027 ned igen. Denne pris var allerede faldet yderligere i slutningen af 2024 for opfyldelsesåret 2024, da de fleste købere ikke var interesserede på grund af suspenderede overførsler, og producenterne måtte betale for uøkonomiske Priser for at begrænse skaden.

Den centrale ændring i RefE var suspensionen af kvoteoverførslen for 2025 og 2026. Denne ændring var en reaktion på det faktum, at drivhusgaskvoten var faldet kraftigt i værdi, fra omkring 160 euro i begyndelsen af året til så lavt som 50 euro pr. tCO2eq i oktober (16). Selv nyheden om det første udkast til denne lovændring fik biomethanmarkedet til at ånde lettet op, hvilket resulterede i, at prisen på biomethan af gylle/gødning med en GHG-værdi på -100 gCO2/MJ steg fra 9,5 ct/kWh i september til 12,5 ct/kWh i november.

Den indenlandske produktionsmængde steg mærkbart igen for første gang

Ifølge dena blev syv anlæg med en samlet forarbejdningskapacitet på over 2.500 Nm³ i timen sat i drift inden september 2024. Det er med andre ord flere anlæg end i de foregående tre år tilsammen (15). Disse observationer understøttes af Market Master Data Register. Det registrerer en stigning på 3.125 Nm³ for hele året 2024, som vil blive leveret til nettet af 12 anlæg. Det svarer til en udvidelse på ca. 5%. Ifølge dena forventes væksten at forblive konstant på 10 til 15 nye anlæg om året i de kommende år. Den gennemsnitlige anlægsstørrelse er 2,8 MW, hvilket afspejler en stigende konsolidering af markedet og producenter i store virksomhedsfusioner. Det er et tegn på et modent marked. De substrater, der bruges i de to største anlæg, er gylle og gødning. Det gør den producerede biomethan interessant for brændstofmarkedet (12, 13).

Positive tegn for markedet

På trods af vanskeligheder på markedet tyder nybyggeriet på en stabil interesse for investeringer og positive udsigter for de kommende år. European Biogas Association (EBA) viser, at Tyskland halter bagefter EU-medlemslandene på trods af øget vækst. Den registrerer en stabil udvidelse af biogasproduktionsmængderne på omkring 20% procent. Men selv dette blev overgået i første kvartal, da der blev produceret 6,4 milliarder kubikmeter i EU-27. Sammenlignet med året før svarer det til en stigning på mere end 30% (14). Det faktum, at andre europæiske lande er ved at indhente dem med hensyn til produktionsmængden af biometan, lover at diversificere og dermed stabilisere markedet for biometan.