Rétrospective du marché en 2024 : évolution du marché du biométhane

Pour le marché allemand du biométhane, l'année 2024 a été une année de renouveau et de réflexion stratégique, avec des impulsions importantes données par de nouvelles dispositions légales. Dans notre rétrospective du marché, nous mettons en lumière ces évolutions.

• La nouvelle loi sur l'énergie des bâtiments est entrée en vigueur, introduisant la chaleur issue de la biomasse comme option de conformité forfaitaire.
• Conséquences sur le taux de GES de l'inondation du marché du biométhane par des certificats UER falsifiés et du biodiesel prétendument non avancé.
• Le BMUV (ministère fédéral de l'Environnement) adopte un nouveau règlement sur la réduction des émissions en amont (UERV).
• Conséquences de la crise des quotas de GES et déclenchement d'autres incertitudes du marché, principalement dues aux difficultés de paiement des acteurs du commerce du biométhane.
• Une nouvelle BImSchG (loi fédérale sur la protection contre les émissions) est adoptée par le BMUV.
• La production allemande de biométhane a le vent en poupe

Une nouvelle loi sur l'énergie dans le bâtiment renforce le marché du biométhane

Au début de l'année, le 1er janvier 2024, la nouvelle loi sur l'énergie dans le bâtiment (GEG) est apparue (20). Elle a marqué le début de la transition thermique et a mis l'accent sur le chauffage par les énergies renouvelables. Le biométhane représente une option particulièrement intéressante, car il permet d'utiliser les infrastructures et les installations de chauffage existantes. De plus, l'utilisation du biométhane est considérée comme une "option de conformité forfaitaire". Les propriétaires de maison n'ont donc pas besoin de fournir une preuve individuelle par le calcul. Cette modification promet un débouché solide à long terme pour le biométhane produit à partir de déchets et de résidus (1). Ces substrats sont utilisés dans le secteur du chauffage, car ils ont une valeur de carburant inférieure à 21,6 g CO2/MJ. Il exempte le biométhane de la LME (loi sur le commerce des émissions de combustibles) (21).

Estimations de la dena en ce qui concerne le GEG

La nouvelle loi sur l'énergie dans le bâtiment ne marque pas seulement une étape importante dans la transition énergétique. Elle influence aussi directement le marché du biométhane en créant de nouvelles incitations à l'utilisation des énergies renouvelables. Selon les estimations de la dena, de l'EWI et du BMWK, cette nouveauté législative fera passer la demande de biométhane dans le secteur du chauffage de son niveau actuel de 1 TWh à au moins 13 TWh d'ici 2040 (2).

Faux certificats UER et chute du quota de GES

Figure 2 : Dépassement du quota de GES et prix du quota(Avis-SG2410100001.pdf)

En revanche, sur le marché des quotas GES, les effets se faisaient encore sentir. D'une part, les faux certificats de réduction des émissions en amont (UER) ainsi que le biodiesel d'huile de palme mal déclaré, ce qui a été confirmé pour la première fois à la mi-2023. ViGo Bioenergy estime que 50% du quota de GES en étaient dus à des certificats mal déclarés. Pour 2024, le chiffre reste sans titre. D'autres facteurs ont influencé le prix du quota : l'augmentation trop lente du quota, l'augmentation de la mobilité électrique, l'extension du marché à l'étranger pour remplir le quota. En outre, le précédent dépassement extrême du quota a déstabilisé le marché. De 3,4 millions de tonnes de CO2eq en 2022 à 8,1 millions de tonnes de CO2eq en 2023, la demande est restée faible (19, 22).

Après de nombreuses récriminations et dénégations, il y a tout de même eu quelques nouvelles lois visant à réinstaurer le quota de GES comme moyen sérieux. Ainsi, le 14 août 2024, un règlement d'application sur les droits antidumping a été publié, renforçant la production nationale et faisant partie des mesures qui ont contribué au rétablissement du quota de GES (7, 8, 9, 24).

La nouvelle UERV

En février 2024, le projet de référendum sur la révision de l'UERV a été publié. Celui-ci mettrait fin à l'éligibilité future des projets UER, mais n'aborderait pas les dommages déjà causés par les certificats mis en circulation. Ainsi, alors que le taux n'a cessé de chuter pour atteindre moins de la moitié depuis la révélation de la fraude, il était toujours possible de faire valoir les certificats UER et même de les reporter à 2025. Le préjudice subi par le secteur des énergies renouvelables a été estimé à 4,4 milliards d'euros. Selon l'initiative Stop Climate Fraud, cet argent aurait profité à l'industrie des énergies fossiles.

Le sujet a encore gagné en attention en mai, lorsque le reportage "frontal" de la chaîne ZDF a révélé l'existence de faux projets UER. Cela a entraîné une multiplication des prises de position de la part du monde politique berlinois. Ainsi, la ministre fédérale de l'Environnement Steffi Lemke a reconnu en juillet qu'il y avait probablement eu un manque de contrôle. Selon la police, l'intervention d'organismes de contrôle externes est juridiquement difficile. Les avocats supposent que des parallèles peuvent être établis avec la fraude fiscale. Cela peut signifier des délais de reprise allant jusqu'à 10 ans. Selon un avocat Altenschmidt spécialisé dans le droit commercial et des sociétés, l'UERV peut être interprétée individuellement. On ne peut pas parler définitivement de fraude, le pouvoir de décision final n'appartient en outre ni à l'UBA ni au BMUV, mais au Tribunal administratif fédéral (4).

Initiative 'Stopper la fraude climatique' pour le marché du biométhane

Quelques acteurs clés du secteur des énergies renouvelables ont alors créé le 4 septembre 2024 l'"Initiative Climate Fraud Stoppen" et ont exercé une pression médiatique sur les politiques. Le président de l'UBA a alors annoncé mi-septembre l'annulation de 45 projets UER. Un signe clair de la remise à plat, alors que selon un communiqué de presse publié une semaine auparavant, seuls 8 projets étaient concernés. L'amendement de la 38e BImSchV a également été adapté de manière à ce que le report du dépassement du quota de GES soit suspendu pour 2025 et 2026. Le préjudice subi ne concerne toutefois pas seulement le secteur des énergies renouvelables, mais aussi la République fédérale (5, 6).

Si ces accusations s'avéraient fondées à grande échelle, l'Allemagne pourrait être confrontée à des dépenses financières plus élevées en raison du règlement de l'UE sur le partage des charges (ESR). On estime d'ores et déjà que les éventuelles pénalités pour réduction insuffisante des émissions dans le secteur des transports pourraient s'élever à environ 16,2 milliards d'euros d'ici 2030. Cependant, les entreprises soumises à des quotas n'ont jusqu'à présent pas à craindre de conséquences, les certificats bénéficiant d'une protection de la confiance sur le marché du biométhane (3).

Impact de la crise des quotas de GES et faillite en gestion propre d'un leader du marché

Landwärme GmbH, un important fournisseur de biométhane pour les entreprises de distribution d'énergie, les services municipaux et les entreprises industrielles, a connu des difficultés financières en 2024. Le 13 août, le tribunal d'instance de Berlin-Charlottenburg a ordonné une procédure d'insolvabilité provisoire en gestion autonome. Celle-ci a été officiellement ouverte le 1er novembre 2024. La filiale Landwärme Service GmbH a également déposé une demande d'insolvabilité après que la THE a résilié ses circuits de bilan le 15 octobre. De telles résiliations constituent une situation exceptionnelle et sont considérées comme une mesure de dernier recours pour minimiser les risques de la part de THE.(10).

Landwärme GmbH a principalement attribué son insolvabilité à la baisse des revenus dans le commerce des quotas de GES. La VKU rapporte également qu'une bonne centaine d'entreprises membres, principalement des services municipaux, ont encore des créances impayées sur Landwärme (11). Les clients craignaient des retards ou des problèmes dans l'annulation des certificats dans les délais, ce qui est particulièrement critique pour la preuve de promotion de la loi sur les énergies renouvelables. Par la suite, les ventes de biométhane issu d'engrais de ferme ont tellement baissé en raison de la chute des quotas que, dans certains cas, le biométhane a déjà été vendu et écoulé sur le marché de la chaleur. De nombreux partenaires commerciaux ne savaient pas quels contrats de livraison seraient maintenus.

Adaptation de la loi pour stabiliser le marché des quotas par la BImSchG sur le marché du biométhane

Avec l'objectif déclaré de faire à nouveau du quota de GES un instrument pertinent de réduction des gaz à effet de serre et de protection du climat, l'amendement suivant est arrivé.

Le 20 septembre 2024, le BMUV a publié le projet de référendum (RefE) du troisième décret modifiant le décret fixant d'autres dispositions pour la réduction des gaz à effet de serre dans les carburants (38e BImSchV). Cet amendement a redonné un peu de vie au marché à la fin de l'année, même s'il a été critiqué par certains représentants des intérêts du secteur du biogaz pour son manque de vision. L'association allemande Bioenergie e.V. a écrit dans une prise de position que les producteurs de carburants durables ne pouvaient pas renoncer au chiffre d'affaires pour les certificats de 2024, ce qui a poussé beaucoup d'entre eux à accepter des prix inférieurs à ceux du marché, alors que les entreprises soumises à des quotas financièrement solides peuvent désormais acheter des options de réalisation de quotas à bas prix, ce qui pourrait à nouveau faire baisser le prix du quota en 2027. Celui-ci avait déjà baissé à la fin de l'année 2024 pour l'année de réalisation 2024, car la plupart des acheteurs n'étaient pas intéressés par le transfert suspendu et les producteurs ont vendu à des prix non rentables afin de limiter les dégâts.

Le changement central dans le RefE était la suspension du transfert de quotas pour 2025 et 2026. Ce changement était une réaction à la forte baisse de la valeur du quota GES, qui était encore d'environ 160€ au début de l'année, et qui a chuté jusqu'à 50€ par tCO2eq en octobre (16). La nouvelle de la première ébauche de cette modification de la législation a fait souffler un vent de soulagement sur le marché du biométhane, et le prix du biométhane carburant produit à partir de lisier/fumier avec un taux de GES de -100 gCO2/MJ est passé de 9,5 ct/kWh en septembre à 12,5 ct/kWh en novembre.

Pour la première fois, le volume de production nationale a augmenté de manière significative.

Selon la dena, sept installations totalisant une capacité de traitement de plus de 2.500 Nm³ par heure ont été mises en service d'ici septembre 2024. Cela signifie qu'à cette date, il y aura déjà plus d'installations que pendant les trois années précédentes (15). Ces observations sont étayées par le registre des données de base du marché. Il enregistre pour l'ensemble de l'année 2024 une augmentation de 3 125 Nm³, injectés dans le réseau par 12 installations. Cela correspond à une augmentation d'environ 5%. Selon la dena, la croissance devrait être constante dans les années à venir, avec 10 à 15 nouvelles installations par an. En moyenne, la taille des installations est de 2,8 MW, ce qui reflète une consolidation croissante du marché et des producteurs en grands regroupements d'entreprises. C'est le signe d'un marché mature. Les substrats utilisés dans les deux plus grandes installations sont le lisier et le fumier. Cela rend le biométhane produit intéressant pour le marché des carburants (12, 13).

Des signes positifs pour le marché

Malgré les difficultés rencontrées sur le marché, les efforts de construction de nouveaux bâtiments indiquent un intérêt stable pour les investissements et des perspectives positives pour les années à venir. L'Association européenne du biogaz (EBA) montre que l'Allemagne est à la traîne par rapport aux États membres de l'UE, malgré une croissance accrue. Elle enregistre une augmentation constante du volume de production de biogaz d'environ 20 %. Mais même ce chiffre a été dépassé dès le premier trimestre, puisque 6,4 milliards de mètres cubes ont été produits dans l'UE-27. Par rapport à l'année précédente, cela représente une augmentation de plus de 30% (14). Le rattrapage des autres pays européens en termes de volume de production de biométhane promet une diversification et donc une stabilisation du marché du biométhane.

Sources