Of het nu gaat om klimaatverandering, voorzieningszekerheid of biodiversiteit. De landbouwsector wordt gekenmerkt door voortdurende veranderingen en wordt steeds vaker geconfronteerd met nieuwe problemen die overwonnen moeten worden.
Als gevolg daarvan zijn er zowel uitdagingen door steeds meer regelgeving als veel nieuwe kansen door nieuwe bedrijfsideeën.
Veel van deze bedrijfsideeën zijn vooral gericht op duurzaamheid. Als logisch gevolg daarvan betreden steeds meer impactinvesteerders de landbouwsector.
Impact investing is een relatief nieuwe manier van investeren die vaak in lijn is met de Sustainable Development Goals van de VN. Naast het idee van duurzaamheid gaat het bij impact investing ook om het genereren van economisch rendement. Eerst en vooral is het belangrijk dat een duurzame impact daadwerkelijk kan worden gemeten.
Mogelijkheden om de impact te meten in kengetallen zijn bijvoorbeeld het in kaart brengen vande CO2-uitstooten de mate waarin het bedrijfsmodel deze vermindert. Ook gecertificeerde ESG-ratings en -indices zijn geschikt om de positieve impact te meten.
Maar omdat vooral veel kleinere of jonge bedrijven niet over de financiële of bureaucratische middelen beschikken om dergelijke sjablonen te beheren, lijkt een transparant bedrijfsmodel op basis van de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN op het eerste gezicht zinvol.
In de meeste gevallen zijn impactinvesteerders vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, banken, maar ook particulieren. De redenen voor impact investing zijn veranderde klantbehoeften van investeerders of het oplossen van sociale problemen zonder een maximaal rendement te behalen.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN werden in 2015 aangenomen als "AGENDA 2030". De wereldgemeenschap heeft zich gecommitteerd aan het behalen van deze doelen voor een betere toekomst. Ze omvatten ecologische, sociale en economische aspecten (figuur 1).
Hoewel impact investing een jonge sector is, groeit hij sterk en heeft hij een sociale rugwind. Redenen voor verdere groei in de sector zijn onder andere de stijgende internationale milieunormen.
Vooral de Europese Unie heeft zich in een internationale vergelijking bijzonder ambitieuze doelen gesteld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiertoe worden verregaande regelgevende maatregelen ingevoerd, die op hun beurt het marktgedrag van bedrijven en particuliere consumenten kunnen veranderen.
Deze maatregelen omvatten bijvoorbeeld een emissiehandelssysteem om vervuiling duurder te maken, de introductie van duurzame brandstoffen, een schoon energiesysteem met eigen energieopwekking en het duurzaam renoveren van bestaande gebouwen.
Alleen al deze marktveranderingen zouden de economische situatie voor impact investing in de toekomst nog aantrekkelijker kunnen maken.
De EU heeft haar emissiereductiedoelstelling van 20% voor 2020 aanzienlijk overschreden. Volgens recente schattingen was de uitstoot van broeikasgassen in de EU-lidstaten in 2020 32% lager dan in 1990 (figuur 2). Toch moeten de EU-lidstaten nog aanzienlijk meer inspanningen leveren om de nettoreductie van 55% in 2030 te halen. Bovendien heeft de COVID-19-pandemie als speciaal effect geleid tot de hoge broeikasgasreductie in 2020.
De redenen voor de BKG-reductie op lange termijn zijn een combinatie van structurele economische veranderingen en speciale aandacht voor duurzame energieproductie.
Internationaal gezien presteert Europa volgens enquêtes onder investeerders bijzonder goed als investeringslocatie voor impact investing. Zoals te zien is in grafiek drie, waren de snelst groeiende regio's West-, Noord- en Zuid-Europa (WNS Europe) en Oost- en Zuidoost-Azië (SE Asia), die respectievelijk 25% en 23% samengestelde jaarlijkse groei zagen in de periode van 2015 tot 2019.
Hoewel de WASH-sector het meest is gegroeid op het gebied van water, hygiëne en sanitaire voorzieningen, speelt de landbouwsector ook een niet onbelangrijke rol (figuur 4). De investeringen in deze sector zijn tussen 2015 en 2019 met gemiddeld 22% gestegen.
Hoewel voedsel en landbouw een relatief klein deel uitmaken van het beheerde vermogen (9% zonder uitschieters), heeft 57% van de respondenten enige toewijzing aan deze sector en is het grootste deel van de respondenten (54%) van plan om hun toewijzingen in de komende vijf jaar te verhogen (2020 Annual Impact Investor Survey).
Klim biedt een digitaal platform dat boeren regeneratieve documentatie en financieringsopties laat zien. De focus ligt hierbij op regeneratieve landbouw. Er worden bijvoorbeeld methoden gebruikt waarbij de bodem meer CO2 aan de atmosfeer onttrekt dan er vrijkomt. Dit resulteert in positieve neveneffecten zoals hogere opbrengsten en een veerkrachtigere bodem. Over het geheel genomen maakt dit de landbouw klimaatneutraler. Dit plaatst een speciale focus op doel "13" (Klimaatactie) van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.
Verschillende impactinvesteerders, zoals het Green Generation Fund en WI Venture, hebben in recente financieringsrondes besloten te investeren in het jonge bedrijf Klim.
Skyseed maakt herbebossing van bossen mogelijk met behulp van drones en zaden in pellets. Dit maakt duurzameCO2-opslag mogelijk. Het jonge bedrijf analyseert eerst de huidige situatie om vervolgens de gepelletiseerde zaden naar de juiste plekken te transporteren. Net als Klim richt ook skyseed zich op doel "13" (Klimaatactie) van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.
Skyseed profiteerde ook van vers kapitaal van impactinvesteerders met de deelname van WI Venture en Better Ventures.
Naast Klim en Skyseed richt ook agriportance zich op verschillende duurzaamheidsdoelen. Dit zijn voornamelijk de doelen "zeven" (Betaalbare en schone energie), "acht" (Fatsoenlijk werk en economische groei), "negen" (Industrie, innovatie en infrastructuur) en "13" (Klimaatactie).
Nu de huidige situatie in de media steeds meer oproept tot onafhankelijkheid van buitenlandse gasleveranties, biedt biomethaan een echt lokaal alternatief. Door de algemene sterke stijging van de gasprijzen wordt het groene alternatief biomethaan competitiever.
agriportance wil de biomethaanmarkt efficiënter maken door biomethaanproducenten te helpen om te gaan met de bureaucratische en complexe broeikasgasbalans en om een koper te vinden voor de geproduceerde hoeveelheden. Tegelijkertijd moeten minerale oliebedrijven worden ondersteund bij het vinden van de juiste producent in de sterk gefragmenteerde markt met ongeveer 9.500 biogas- en biomethaaninstallaties in Duitsland.
De doelstellingen worden weerspiegeld in het bedrijfsmodel van agriportance. Biomethaan is bijzonder geschikt als alternatieve energiebron. Het is vrijwel klimaatneutraal, omdat het 85% minder CO2 uitstoot dan het fossiele alternatief aardgas. Het is ook bijzonder aantrekkelijk voor gebruik in zwaar vrachtvervoer. Er zijn al ongeveer 900 CNG- en meer dan 100 LNG-tankstations in Duitsland. De 9.500 biogasinstallaties zijn op zoek naar alternatieven nu de EEG-subsidie ten einde loopt. Overschakelen op biomethaan kan economisch veelbelovend zijn.
In de toekomst zal impact investing een belangrijke rol blijven spelen in de landbouwsector, door zowel maatschappelijke wil als politieke veranderingen. Dit biedt veel kansen voor investeerders en bedrijven om zich tijdig aan te passen aan de veranderende sector. Agriportance levert ook hier een ecologisch, sociaal en economisch duurzame bijdrage.