Marktevaluatie 2024: Ontwikkelingen in de biomethaanmarkt

2024 was een jaar van vernieuwing en strategische heroverweging voor de Duitse biomethaanmarkt, met een belangrijke impuls door nieuwe wettelijke voorschriften. In ons marktoverzicht belichten we deze ontwikkelingen.

• De nieuwe Building Energy Act werd van kracht, die warmte uit biomassa introduceerde als een dekkingsoptie.
• Gevolgen van het overspoelen van de biomethaangasmarkt met vervalste UER-certificaten en zogenaamd niet-ontwikkelde biodiesel voor de broeikasgasquota
• Het BMUV (Federaal Ministerie voor Milieu) neemt een nieuwe UERV (Upstream Emission Reduction Ordinance) aan.
• Gevolgen van de BKG-quotumcrisis en verdere onzekerheid op de markt, voornamelijk door betalingsproblemen voor spelers in de biomethaanhandel
• Een nieuwe BImSchG (Federale Immissie Controle Wet) wordt aangenomen door de BMUV.
• Opleving van de Duitse biomethaanproductie

Een nieuwe Building Energy Act versterkt de biomethaanmarkt

Aan het begin van het jaar, op 1 januari 2024, werd de nieuwe Building Energy Act (GEG) (20) van kracht. Deze wet markeerde het begin van de verwarmingstransitie en richtte zich op verwarming met hernieuwbare energiebronnen. Biomethaan is een bijzonder interessante optie omdat het gebruik van bestaande infrastructuur en verwarmingssystemen mogelijk maakt. Bovendien wordt het gebruik van biomethaan beschouwd als een "optie voor forfaitaire vervulling". Dit betekent dat huiseigenaren geen geïndividualiseerd rekenkundig bewijs hoeven te leveren. Deze verandering belooft op lange termijn een solide afzetmarkt voor biomethaan uit afval en restmaterialen (1). Deze substraten worden gebruikt in de verwarmingssector omdat ze een brandstofwaarde hebben van minder dan 21,6 g CO2/MJ. Het stelt biomethaan vrij van de BEHG (Wet op de brandstofemissiehandel) (21).

Schattingen van dena met betrekking tot de GEG

Het nieuwe Bouwbesluit is niet alleen een belangrijke stap in de energietransitie. Het heeft ook een directe invloed op de biomethaanmarkt door nieuwe stimulansen te creëren voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Volgens schattingen van dena, EWI en BMWK zal deze wettelijke vernieuwing de vraag naar biomethaan in de verwarmingssector doen toenemen van het huidige niveau van 1 TWh tot ten minste 13 TWh in 2040 (2).

Vervalste UER-certificaten en de daling van de broeikasgasquota

Figuur 2: Overvulling van het BKG-quotum en quotumprijs(Stellungnahme-Gutachten-SG2410100001.pdf)

Op de markt voor broeikasgasquota waren de gevolgen nog steeds voelbaar. Enerzijds de vervalste upstream emissiereductie (UER) certificaten en de vals gedeclareerde biodiesel uit palmolie, die medio 2023 voor het eerst werd bevestigd. ViGo Bioenergy schat dat 50% van het broeikasgasquotum te wijten was aan vals gedeclareerde certificaten. Het cijfer voor 2024 blijft titelloos. Andere factoren die de quotumprijs beïnvloedden, waren de langzame toename van het quotum, de stijgende elektromobiliteit en de uitbreiding van de markt in het buitenland voor quotumvervulling. Bovendien destabiliseerde de eerdere extreme overvulling van de quota de situatie. van 3,4 miljoen ton CO2eq in 2022 en 8,1 miljoen ton CO2eq in 2023 en hield de vraag laag (19, 22).

Na veel verwijten en ontkenning werden enkele nieuwe wetten aangenomen om de broeikasgasquota weer als een serieus instrument te gebruiken. Zo verscheen er op 14 augustus 2024 een uitvoeringsverordening met antidumpingrechten, die de binnenlandse productie versterkte en deel uitmaakte van de maatregelen die bijdroegen aan het herstel van de broeikasgasquota (7, 8, 9, 24).

De nieuwe UERV

In februari 2024 werd het wetsontwerp tot wijziging van de UERV gepubliceerd. Hiermee zou een einde komen aan de toekomstige subsidiabiliteit van UER-projecten, maar werd de schade die al was veroorzaakt door de op de markt gebrachte certificaten niet aangepakt. Dus terwijl de quota gestaag bleven dalen, tot minder dan de helft sinds de fraudegevallen bekend werden, was het nog steeds mogelijk om de UER-certificaten te claimen en zelfs over te dragen naar 2025. De schade voor de hernieuwbare energiesector werd geschat op 4,4 miljard euro. Volgens het initiatief Stop Klimaatfraude ging het geld naar de fossiele brandstofindustrie.

De kwestie kreeg in mei nog meer aandacht toen de "frontale" ZDF-reportage valse UER-projecten aan het licht bracht. Dit leidde tot een toename van verklaringen uit politieke kringen in Berlijn. In juli gaf federaal minister van Milieu Steffi Lemke toe dat er waarschijnlijk een gebrek aan controle was geweest. Volgens de politie is de betrokkenheid van externe inspectiecentra juridisch moeilijk. Advocaten vermoeden dat er parallellen kunnen worden getrokken met belastingontduiking. Dit zou boetebedragen tot 10 jaar kunnen betekenen. Volgens een advocaat van Altenschmidt, gespecialiseerd in handels- en vennootschapsrecht, kan de UERV individueel worden geïnterpreteerd. Het is niet mogelijk om definitief te spreken van fraude; bovendien heeft noch de UBA noch de BMUV de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid, maar de Federale Administratieve Rechtbank (4).

Initiatief "Stop klimaatfraude" voor de biomethaanmarkt

Enkele belangrijke spelers uit de hernieuwbare energiesector richtten vervolgens op 4 september 2024 het "Stop Klimaatfraude Initiatief" op en oefenden mediadruk uit op politici. De voorzitter van de UBA kondigde vervolgens half september de annulering van 45 UER-projecten aan. Dit was een duidelijk teken van een herwaardering, aangezien volgens een persbericht een week eerder slechts 8 projecten waren geannuleerd. Het amendement op de 38e BImSchV werd ook gewijzigd om de overdracht van het overschot aan broeikasgasquota voor 2025 en 2026 op te schorten. De veroorzaakte schade treft echter niet alleen de hernieuwbare energiesector, maar ook de Bondsrepubliek Duitsland (5, 6).

Als deze beschuldigingen op grote schaal waar blijken te zijn, kan Duitsland te maken krijgen met hogere financiële uitgaven als gevolg van de EU Effort Sharing Regulation (ESR). Er wordt nu al geschat dat potentiële boetes voor onvoldoende emissiereducties in de transportsector kunnen oplopen tot ongeveer 16,2 miljard euro in 2030. Quotabedrijven hebben echter nog geen gevolgen hoeven te vrezen, omdat de certificaten bescherming genieten van het vertrouwen in de biomethaanmarkt (3).

Gevolgen van de broeikasgasquotacrisis en insolventie in het zelfbeheer van een marktleider

Landwärme GmbH, een grote aanbieder van biomethaan voor energiebedrijven, gemeentelijke nutsbedrijven en industriële ondernemingen, kwam in 2024 in financiële problemen. Op 13 augustus gelastte de arrondissementsrechtbank van Berlijn-Charlottenburg de voorlopige insolventie in zelfbeheer. Deze werd officieel geopend op 1 november 2024. De dochteronderneming Landwärme Service GmbH vroeg ook insolventie aan nadat THE op 15 oktober zijn compensatiegroepen had opgeheven. Dergelijke opzeggingen vormen een uitzonderlijke situatie en worden beschouwd als een laatste redmiddel om het risico voor THE tot een minimum te beperken(10).

Landwärme GmbH schreef zijn insolventie voornamelijk toe aan dalende inkomsten uit de handel in broeikasgasemissierechten. De VKU meldt ook dat meer dan 100 aangesloten ondernemingen, voornamelijk gemeentelijke nutsbedrijven, nog steeds uitstaande vorderingen hebben tegen Landwärme (11). Afnemers vreesden vertragingen of problemen met de tijdige intrekking van certificaten, wat met name cruciaal is voor het EEG-subsidiecertificaat. Vervolgens daalde de verkoop van biomethaan uit landbouwmeststoffen zo sterk door het verlies van quota dat het in sommige gevallen al werd verkocht en afgezet op de verwarmingsmarkt. Dit zorgde voor nog meer onrust op de toch al instabiele biomethaanmarkt en het was voor veel handelspartners onduidelijk welke leveringscontracten van kracht zouden blijven.

Wijziging van de wet om de quotamarkt te stabiliseren via BImSchG op de biomethaanmarkt

De volgende wetswijziging kwam er met het verklaarde doel om van het broeikasgasquotum opnieuw een relevant instrument voor broeikasgasreductie en klimaatbescherming te maken.

Op 20 september 2024 publiceerde de BMUV het wetsontwerp (RefE) van het derde besluit tot wijziging van het besluit inzake nadere bepalingen ter vermindering van broeikasgassen uit brandstoffen (38e BImSchV). Dit amendement bracht weer wat leven in de markt aan het eind van het jaar, ook al werd het door sommige belanghebbenden in de biogasindustrie bekritiseerd als kortzichtig. Het Bundesverband Bioenergie e.V. schreef in een verklaring dat producenten van duurzame brandstoffen niet konden afzien van de omzet voor certificaten vanaf 2024, waardoor velen ondermaatse prijzen accepteerden, terwijl financieel sterke quotumplichtige bedrijven nu goedkoop quotumvervullingsopties kunnen kopen, waardoor de quotumprijs voor 2027 weer zou kunnen dalen. Deze was eind 2024 al verder gedaald voor het vervulingsjaar 2024, omdat de meeste kopers niet geïnteresseerd waren vanwege opgeschorte overdrachten en producenten tegen onrendabele prijzen verkochten om de schade te beperken.

De belangrijkste verandering in het RefE was de opschorting van de overdracht van quota voor 2025 en 2026. Deze verandering was een reactie op het feit dat de broeikasgasquota sterk in waarde waren gedaald, van ongeveer 160 euro aan het begin van het jaar tot slechts 50 euro per tCO2eq in oktober (16). Zelfs het nieuws over het eerste ontwerp van deze wetswijziging deed de biomethaanmarkt opgelucht ademhalen, waardoor de prijs van brandstofwaardig biomethaan uit drijfmest/mest met een BKG-waarde van -100 gCO2/MJ steeg van 9,5 ct/kWh in september naar 12,5 ct/kWh in november.

Het binnenlandse productievolume steeg voor het eerst weer aanzienlijk

Volgens dena zijn er tot september 2024 zeven fabrieken in bedrijf genomen met een totale verwerkingscapaciteit van meer dan 2.500 Nm³ per uur. Dat zijn meer installaties dan in de drie voorgaande jaren samen (15). Deze observaties worden ondersteund door het Market Master Data Register. Daarin wordt voor het volledige jaar 2024 een toename van 3.125 Nm³ opgetekend, die door 12 installaties aan het net zal worden toegevoerd. Dit komt overeen met een stijging van ongeveer 5%. Volgens Dena zal de groei de komende jaren naar verwachting constant blijven op 10 tot 15 nieuwe installaties per jaar. De gemiddelde installatiegrootte is 2,8 MW, wat een toenemende consolidatie van de markt en producenten in grote bedrijfsfusies weerspiegelt. Dit is een teken van een volwassen markt. De substraten die in de twee grootste installaties worden gebruikt zijn drijfmest en mest. Dit maakt het geproduceerde biomethaan interessant voor de brandstofmarkt (12, 13).

Positieve signalen voor de markt

Ondanks moeilijkheden op de markt wijzen de inspanningen om nieuwe installaties te bouwen op een stabiele belangstelling voor investeringen en positieve vooruitzichten voor de komende jaren. De European Biogas Association (EBA) laat zien dat Duitsland ondanks de toegenomen groei achterblijft bij de EU-lidstaten. De EBA registreert een gestage groei van de productievolumes van biogas met ongeveer 20 procent. Maar zelfs dit werd overtroffen in het eerste kwartaal, toen er in de EU-27 6,4 miljard kubieke meter werd geproduceerd. Vergeleken met het voorgaande jaar betekent dit een stijging van meer dan 30 procent (14). Het feit dat andere Europese landen een inhaalslag maken wat betreft het productievolume van biomethaan belooft de biomethaanmarkt te diversifiëren en dus te stabiliseren.

Bronnen