Marktevaluatie 2024: Ontwikkelingen in de biomethaanmarkt

2024 was een jaar van vernieuwing en strategische heroverweging voor de Duitse biomethaanmarkt, met een belangrijke impuls door nieuwe wettelijke voorschriften. We belichten deze ontwikkelingen in ons marktoverzicht.

De nieuwe Building Energy Act werd van kracht, die warmte uit biomassa introduceerde als een forfaitaire vervullingoptie.
Gevolgen van het overspoelen van de biomethaanmarkt met valse UER-certificaten en zogenaamd niet-ontwikkelde biodiesel voor de broeikasgasquota
Het BMUV (Federaal Ministerie voor Milieu) neemt een nieuwe UERV (verordening inzake reductie van uitstoot stroomopwaarts) aan.
Gevolgen van de BKG-quotumcrisis en verdere onzekerheid op de markt, voornamelijk door betalingsproblemen voor spelers in de biomethaanhandel
Een nieuwe BImSchG (Federale Immissie Controle Wet) wordt aangenomen door de BMUV.
Opleving in Duitse biomethaanproductie

Een nieuwe energiewet voor gebouwen versterkt de markt voor biomethaan

Aan het begin van het jaar, op 1 januari 2024, zal de nieuwe Wet Energiebouw (GEG) (20). Het markeerde het begin van de verwarmingstransitie en richtte zich op verwarming met hernieuwbare energiebronnen. Biomethaan is een bijzonder interessante optie omdat het het gebruik van bestaande infrastructuur en verwarmingssystemen mogelijk maakt. Bovendien wordt het gebruik van biomethaan beschouwd als een "flat-rate fulfilment option". Dit betekent dat huiseigenaren geen geïndividualiseerd rekenkundig bewijs hoeven te leveren. Deze verandering belooft op lange termijn een solide afzetmarkt voor biomethaan uit afval en restmaterialen (1). Deze substraten worden gebruikt in de verwarmingssector omdat ze een brandstofwaarde hebben van minder dan 21,6 g CO2/MJ. Het stelt biomethaan vrij van de BEHG (Wet op de brandstofemissiehandel) (21).

Schattingen door dena in relatie tot de GEG

Het nieuwe Bouwbesluit is niet alleen een belangrijke stap in de energietransitie. Het heeft ook een directe impact op de biomethaanmarkt door het creëren van nieuwe stimulansen voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Volgens schattingen van Dena, EWI en BMWK zal deze nieuwe wetgeving de vraag naar biomethaan in de verwarmingssector doen toenemen van het huidige niveau van 1 TWh tot ten minste 13 TWh in 2040 (2).

Vervalste UER-certificaten en de val van het broeikasgasquotum

Figuur 2: Overvulling van de broeikasgasquota en quotumprijs (Stellungnahme-Gutachten-SG2410100001.pdf)

Op de markt voor broeikasgasemissierechten waren de gevolgen echter nog steeds voelbaar. Enerzijds de vervalste upstream emissiereductiecertificaten (UER) en de vals gedeclareerde biodiesel uit palmolie, die medio 2023 voor het eerst werd bevestigd. ViGo Bioenergy schat dat 50% van het BKG-quotum te wijten was aan vals gedeclareerde certificaten. Het cijfer voor 2024 blijft titelloos. Andere factoren die de quotumprijs beïnvloedden, waren de langzame toename van het quotum, de stijgende elektromobiliteit en de uitbreiding van de markt in het buitenland voor quotumvervulling. Bovendien destabiliseerde de eerdere extreme overvulling van de quota de situatie. Van 3,4 miljoen ton CO2eq in 2022 naar 8,1 miljoen ton CO2eq in 2022. in 2023 en hield de vraag laag (19, 22).

Na veel vingerwijzen en ontkenning kwamen er enkele nieuwe wetten om het broeikasgasquotum weer tot een serieus instrument te maken. Op 14 augustus 2024 werd bijvoorbeeld een uitvoeringsverordening over antidumpingrechten gepubliceerd, die de binnenlandse productie versterkte en deel uitmaakte van de maatregelen die bijdroegen aan het herstel van de broeikasgasquota (7, 8, 9, 24).

De nieuwe UERV

In februari 2024 werd het wetsontwerp tot wijziging van de UERV gepubliceerd. Dit zou een einde maken aan de toekomstige subsidiabiliteit van UER-projecten, maar deed niets aan de schade die al was veroorzaakt door de op de markt gebrachte certificaten. Dus terwijl de quota gestaag bleven dalen, tot minder dan de helft sinds de fraudegevallen bekend werden, was het nog steeds mogelijk om de UER-certificaten te claimen en zelfs over te dragen naar 2025. De schade voor de hernieuwbare energiesector werd geschat op 4,4 miljard euro. Volgens het initiatief Stop Klimaatfraude ging het geld naar de fossiele brandstofindustrie.

Het onderwerp kreeg in mei nog meer aandacht toen de "frontale" reportage van de ZDF nepprojecten van de UER aan het licht bracht. Dit leidde tot een toename van verklaringen uit politieke kringen in Berlijn. In juli gaf de federale minister van Milieu Steffi Lemke toe dat er waarschijnlijk een gebrek aan controle was geweest. Volgens de politie is de betrokkenheid van externe inspectiecentra juridisch moeilijk. Advocaten vermoeden dat er parallellen kunnen worden getrokken met belastingontduiking. Dit zou boetebedragen tot 10 jaar kunnen betekenen. Volgens een advocaat van Altenschmidt, gespecialiseerd in handels- en vennootschapsrecht, kan de UERV individueel worden geïnterpreteerd. Het is niet mogelijk om definitief te spreken van fraude; bovendien heeft noch de UBA noch de BMUV de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid, maar de Federale Administratieve Rechtbank (4).

Initiatief 'Stop klimaatfraude' voor de biomethaanmarkt

Enkele belangrijke spelers uit de hernieuwbare energiesector richtten vervolgens op 4 september 2024 het "Stop Climate Fraud Initiative" op en oefenden mediadruk uit op politici. De voorzitter van de UBA kondigde vervolgens half september de annulering van 45 UER-projecten aan. Dit was een duidelijk teken van een herwaardering, aangezien volgens een persbericht een week eerder slechts 8 projecten waren geannuleerd. Het amendement op de 38e BImSchV werd ook gewijzigd om de overdracht van het overschot aan broeikasgasquota voor 2025 en 2026 op te schorten. De veroorzaakte schade treft echter niet alleen de hernieuwbare energiesector, maar ook de Bondsrepubliek Duitsland (5, 6).

Als deze beweringen op grote schaal waar blijken te zijn, kan Duitsland te maken krijgen met hogere financiële kosten als gevolg van de EU-verordening inzake de verdeling van de inspanningen (ESR). Er wordt nu al geschat dat potentiële boetes voor onvoldoende emissiereducties in de transportsector kunnen oplopen tot ongeveer 16,2 miljard euro in 2030. De bedrijven waarvoor quota gelden, hebben echter nog geen gevolgen hoeven te vrezen, aangezien de certificaten bescherming genieten van het vertrouwen in de biomethaanmarkt (3).

Gevolgen van de THG-quotumcrisis en insolventie in het zelfbestuur van een marktleider

Landwärme GmbH, een belangrijke leverancier van biomethaan voor energiebedrijven, gemeentelijke nutsbedrijven en industriële ondernemingen, kwam in 2024 in financiële problemen. Op 13 augustus gelastte de arrondissementsrechtbank van Berlijn-Charlottenburg de voorlopige insolventie onder zelfbestuur. Deze werd officieel geopend op 1 november 2024. De dochteronderneming Landwärme Service GmbH vroeg ook insolventie aan nadat THE op 15 oktober zijn compensatiegroepen had opgeheven. Dergelijke opzeggingen vormen een uitzonderlijke situatie en worden beschouwd als een laatste redmiddel om het risico voor THE tot een minimum te beperken(10).

Landwärme GmbH schrijft haar insolventie voornamelijk toe aan dalende inkomsten uit de handel in broeikasgasemissierechten. De VKU meldt ook dat meer dan 100 aangesloten bedrijven, voornamelijk gemeentelijke nutsbedrijven, nog steeds uitstaande vorderingen tegen Landwärme hebben (11). Afnemers vreesden vertragingen of problemen met de tijdige intrekking van certificaten, wat met name cruciaal is voor het EEG-subsidiecertificaat. Vervolgens daalde de verkoop van biomethaan uit landbouwmeststoffen zo sterk door het verlies van quota dat het in sommige gevallen al werd verkocht en afgezet op de verwarmingsmarkt. Dit zorgde voor nog meer onrust op de toch al instabiele biomethaanmarkt, omdat bij veel handelspartners onduidelijk was van welke leveringscontracten gebruik kon worden gemaakt. bestaan zou blijven.

Wijziging van het BImSchG om de quotamarkt te stabiliseren in de biomethaanmarkt

De volgende wetswijziging kwam er met het verklaarde doel om van de broeikasgasquota opnieuw een relevant instrument voor broeikasgasreductie en klimaatbescherming te maken.

Op 20 september 2024 publiceerde de BMUV het wetsontwerp (RefE) van het Derde Besluit tot wijziging van het Besluit nadere bepalingen Broeikasgasreductie Brandstoffen (38e BImSchV). Dit amendement bracht weer wat leven in de markt aan het eind van het jaar, ook al werd het door sommige belanghebbenden in de biogasindustrie bekritiseerd als kortzichtig. Het Bundesverband Bioenergie e.V. schreef in een verklaring dat producenten van duurzame brandstoffen niet konden afzien van de omzet voor certificaten vanaf 2024, waardoor velen ondermaatse prijzen accepteerden, terwijl financieel sterke quotumplichtige bedrijven nu goedkoop quotumvervullingsopties kunnen kopen, waardoor de quotumprijs voor 2027 weer zou kunnen dalen. Deze prijs was eind 2024 al verder gedaald voor het vervulingsjaar 2024, omdat de meeste kopers niet geïnteresseerd waren vanwege opgeschorte overdrachten en producenten moesten betalen voor onrendabele Prijzen om de schade te beperken.

De belangrijkste wijziging in het RefE was de opschorting van de quotumoverdracht voor 2025 en 2026. Deze wijziging was een reactie op het feit dat de broeikasgasquota sterk in waarde waren gedaald, van ongeveer 160 euro aan het begin van het jaar tot slechts 50 euro per tCO2eq in oktober (16). Zelfs het nieuws over het eerste ontwerp van deze wetswijziging deed de biomethaanmarkt opgelucht ademhalen, waardoor de prijs van brandstofwaardig biomethaan uit drijfmest/mest met een BKG-waarde van -100 gCO2/MJ steeg van 9,5 ct/kWh in september naar 12,5 ct/kWh in november.

Voor het eerst stegen de binnenlandse productievolumes weer merkbaar

Volgens Dena werden tegen september 2024 zeven installaties met een totale verwerkingscapaciteit van meer dan 2.500 Nm³ per uur in gebruik genomen. Met andere woorden, meer installaties dan in de drie voorgaande jaren samen (15). Deze observaties worden ondersteund door het Market Master Data Register. Daarin wordt voor het volledige jaar 2024 een toename van 3.125 Nm³ opgetekend, die door 12 installaties op het net zal worden ingevoed. Dit komt overeen met een uitbreiding van ongeveer 5%. Volgens Dena zal de groei de komende jaren naar verwachting constant blijven op 10 tot 15 nieuwe installaties per jaar. De gemiddelde installatiegrootte is 2,8 MW, wat een toenemende consolidatie van de markt en producenten in grote bedrijfsfusies weerspiegelt. Dit is een teken van een volwassen markt. De substraten die in de twee grootste installaties worden gebruikt zijn drijfmest en mest. Dit maakt het geproduceerde biomethaan interessant voor de brandstofmarkt (12, 13).

Positieve signalen voor de markt

Ondanks moeilijkheden op de markt wijzen de inspanningen voor nieuwbouw op een stabiele belangstelling voor investeringen en positieve vooruitzichten voor de komende jaren. De European Biogas Association (EBA) laat zien dat Duitsland ondanks de toegenomen groei achterblijft bij de EU-lidstaten. De EBA registreert een gestage groei van de productievolumes van biogas met ongeveer 20% procent. Maar zelfs dit werd overtroffen in het eerste kwartaal, toen er in de EU-27 6,4 miljard kubieke meter werd geproduceerd. Vergeleken met het voorgaande jaar betekent dit een toename van meer dan 30% (14). Het feit dat andere Europese landen een inhaalslag maken wat betreft het productievolume van biomethaan belooft de biomethaanmarkt te diversifiëren en dus te stabiliseren.