Analisi del mercato 2024: sviluppi del mercato del biometano

Il 2024 è stato un anno di rinnovamento e di ripensamento strategico per il mercato tedesco del biometano, con un importante impulso fornito da nuove norme di legge. Abbiamo fatto luce su questi sviluppi nella nostra analisi di mercato.

È entrata in vigore la nuova legge sull'energia degli edifici, che ha introdotto il calore da biomassa come opzione di adempimento forfettario.
Conseguenze dell'inondazione del mercato del biometano con falsi certificati UER e biodiesel presumibilmente non avanzato sulla quota di gas serra
Il BMUV (Ministero Federale dell'Ambiente) adotta una nuova UERV (Ordinanza per la riduzione delle emissioni a monte)
Conseguenze della crisi delle quote di gas serra e innesco di ulteriori incertezze nel mercato, soprattutto a causa delle difficoltà di pagamento per gli operatori del commercio di biometano
Il BMUV approva una nuova BImSchG (legge federale sul controllo delle immigrazioni).
Ripresa della produzione di biometano in Germania

Una nuova legge sull'energia degli edifici rafforza il mercato del biometano

All'inizio dell'anno, il 1° gennaio 2024, la nuova Legge sull'energia degli edifici (GEG) (20). Ha segnato l'inizio della transizione del riscaldamento e si è concentrato sul riscaldamento con energie rinnovabili. Il biometano è un'opzione particolarmente interessante perché consente di utilizzare le infrastrutture e i sistemi di riscaldamento esistenti. Inoltre, l'uso del biometano è considerato una "opzione di adempimento forfettario". Ciò significa che i proprietari di casa non devono fornire prove matematiche personalizzate. Questo cambiamento promette un solido mercato di vendita a lungo termine per il biometano da rifiuti e materiali residui (1). Questi substrati sono utilizzati nel settore del riscaldamento in quanto hanno un valore di combustibile inferiore a 21,6 g CO2/MJ. La legge esenta il biometano dalla BEHG (legge sullo scambio di emissioni di carburante) (21).

Stime di dena in relazione al GEG

La nuova legge sull'energia degli edifici non segna solo un passo importante nella transizione energetica. Ha anche un impatto diretto sul mercato del biometano, creando nuovi incentivi per l'uso delle energie rinnovabili. Secondo le stime di dena, EWI e BMWK, questa nuova legislazione aumenterà la domanda di biometano nel settore del riscaldamento dall'attuale livello di 1 TWh ad almeno 13 TWh entro il 2040 (2).

Certificati UER falsificati e caduta della quota GHG

Figura 2: Superamento della quota di gas serra e prezzo della quota (Stellungnahme-Gutachten-SG2410100001.pdf)

Nel mercato delle quote di gas serra, tuttavia, gli effetti si sono fatti ancora sentire. Da un lato, i certificati di riduzione delle emissioni a monte (UER) falsificati e il biodiesel da olio di palma falsamente dichiarato, che è stato confermato per la prima volta a metà del 2023. ViGo Bioenergy stima che 50% della quota di gas serra sia dovuta a certificati falsamente dichiarati. La cifra per il 2024 rimane senza titolo. Altri fattori che hanno influenzato il prezzo della quota sono stati il lento aumento della quota, l'aumento della mobilità elettrica e l'espansione del mercato all'estero per l'adempimento della quota. Inoltre, il precedente estremo superamento della quota ha destabilizzato la situazione. Da 3,4 milioni di tonnellate di CO2eq nel 2022 e 8,1 milioni di tonnellate di CO2eq nel 2023 e ha mantenuto bassa la domanda (19, 22).

Dopo molte critiche e smentite, sono state emanate alcune nuove leggi per ripristinare la quota di gas serra come strumento serio. Così, il 14 agosto 2024, è stato pubblicato un regolamento attuativo sui dazi antidumping, che ha rafforzato la produzione nazionale e ha fatto parte delle misure che hanno contribuito al recupero della quota GHG (7, 8, 9, 24).

Il nuovo UERV

Nel febbraio 2024 è stato pubblicato il progetto di legge per la modifica dell'UERV. Ciò avrebbe posto fine alla futura ammissibilità dei progetti UER, ma non ha affrontato i danni già causati dai certificati immessi sul mercato. Così, mentre la quota ha continuato a diminuire costantemente, fino a ridursi a meno della metà da quando sono stati resi noti i casi di frode, era ancora possibile richiedere i certificati UER e persino riportarli al 2025. Il danno al settore delle energie rinnovabili è stato stimato in 4,4 miliardi di euro. Secondo l'iniziativa Stop Climate Fraud, il denaro è andato all'industria dei combustibili fossili.

L'argomento ha acquisito ulteriore attenzione a maggio, quando il reportage "frontale" della ZDF ha rivelato falsi progetti UER. Questo ha portato a un aumento delle dichiarazioni da parte dei circoli politici di Berlino. A luglio, il ministro federale dell'Ambiente Steffi Lemke ha ammesso che probabilmente c'è stata una mancanza di controlli. Secondo la polizia, il coinvolgimento di centri di ispezione esterni è giuridicamente difficile. Gli avvocati sospettano che si possa fare un parallelo con l'evasione fiscale. Ciò potrebbe comportare periodi di redenzione fino a 10 anni. Secondo un avvocato di Altenschmidt specializzato in diritto commerciale e societario, l'UERV può essere interpretato individualmente. Non è possibile parlare in modo definitivo di frode; inoltre, né l'UBA né il BMUV hanno il potere decisionale finale, ma piuttosto il Tribunale amministrativo federale (4).

Iniziativa "Stop alle frodi climatiche" per il mercato del biometano

Il 4 settembre 2024 alcuni attori chiave del settore delle energie rinnovabili hanno fondato la "Stop Climate Fraud Initiative" e hanno esercitato una pressione mediatica sui politici. A metà settembre, il presidente dell'UBA ha annunciato la cancellazione di 45 progetti UER. Si trattava di un chiaro segnale di rivalutazione, dato che secondo un comunicato stampa di una settimana prima erano stati cancellati solo 8 progetti. L'emendamento al 38° BImSchV è stato inoltre modificato per sospendere il trasferimento della quota di gas serra in eccesso per il 2025 e il 2026. Tuttavia, il danno causato non riguarda solo il settore delle energie rinnovabili, ma anche la Repubblica Federale Tedesca (5, 6).

Se queste affermazioni si riveleranno vere su larga scala, la Germania potrebbe dover affrontare costi finanziari più elevati a causa del regolamento UE sulla condivisione degli sforzi (ESR). Si stima già che le potenziali multe per insufficienti riduzioni delle emissioni nel settore dei trasporti potrebbero ammontare a circa 16,2 miliardi di euro entro il 2030. Tuttavia, le aziende soggette alle quote non hanno ancora dovuto temere alcuna conseguenza, poiché i certificati godono della protezione della fiducia nel mercato del biometano (3).

Effetti della crisi delle quote di THG e dell'insolvenza nell'autogestione di un leader di mercato

Landwärme GmbH, un importante fornitore di biometano per aziende di fornitura energetica, municipalizzate e aziende industriali, si è trovata in difficoltà finanziarie nel 2024. Il 13 agosto, il tribunale distrettuale di Berlino-Charlottenburg ha ordinato l'insolvenza provvisoria in regime di autoamministrazione. Anche la controllata Landwärme Service GmbH ha presentato istanza di insolvenza dopo che THE ha chiuso i suoi gruppi di bilanciamento il 15 ottobre. Tali cessazioni rappresentano una situazione eccezionale e sono considerate una misura di ultima istanza per ridurre al minimo il rischio da parte di THE(10).

Landwärme GmbH ha attribuito la sua insolvenza principalmente al calo delle entrate derivanti dallo scambio di quote di gas serra. La VKU riferisce inoltre che ben 100 aziende associate, soprattutto municipalizzate, hanno ancora crediti in sospeso nei confronti di Landwärme (11). I clienti temevano ritardi o problemi nella tempestiva cancellazione dei certificati, particolarmente critici per il certificato di sovvenzione EEG. Successivamente, le vendite di biometano da fertilizzanti agricoli sono diminuite così tanto a causa della perdita delle quote che in alcuni casi veniva già venduto e ceduto al mercato del riscaldamento. Questo ha ulteriormente scombussolato il già instabile mercato del biometano, poiché molti partner commerciali non avevano chiaro quali contratti di fornitura potessero essere utilizzati. esistere rimarrebbe.

Modifica del BImSchG per stabilizzare il mercato delle quote nel mercato del biometano

La successiva modifica della legge è stata introdotta con l'obiettivo dichiarato di rendere la quota di gas serra uno strumento rilevante per la riduzione dei gas serra e la protezione del clima.

Il 20 settembre 2024, il BMUV ha pubblicato il progetto di legge (RefE) della terza ordinanza che modifica l'ordinanza sulle ulteriori disposizioni per la riduzione dei gas serra dai combustibili (38° BImSchV). Questa modifica ha riportato un po' di vita nel mercato alla fine dell'anno, anche se è stata criticata da alcuni operatori del settore del biogas per la sua miopia. Il Bundesverband Bioenergie e.V. ha scritto in una dichiarazione che i produttori di combustibili sostenibili non possono rinunciare al fatturato per i certificati a partire dal 2024, il che ha portato molti ad accettare prezzi inferiori alla media, mentre le aziende finanziariamente forti che hanno l'obbligo di quota possono ora acquistare opzioni di adempimento della quota a buon mercato, il che potrebbe spingere il prezzo della quota 2027 di nuovo al ribasso. Questo prezzo era già sceso ulteriormente alla fine del 2024 per l'anno di adempimento 2024, poiché la maggior parte degli acquirenti non era interessata a causa dei trasferimenti sospesi e i produttori hanno dovuto pagare per un prezzo antieconomico. Prezzi per limitare i danni.

La modifica principale del RefE è stata la sospensione del trasferimento delle quote per il 2025 e il 2026, una reazione al fatto che la quota di gas serra aveva subito un forte calo di valore, passando da circa 160 euro all'inizio dell'anno a 50 euro per tCO2eq in ottobre (16). Già la notizia della prima bozza di questa modifica legislativa ha fatto tirare un sospiro di sollievo al mercato del biometano, per cui il prezzo del biometano combustibile da liquami/manufatti con un valore di GHG di -100 gCO2/MJ è passato da 9,5 ct/kWh a settembre a 12,5 ct/kWh a novembre.

Per la prima volta i volumi di produzione nazionale sono tornati a crescere sensibilmente

Secondo dena, entro settembre 2024 sono stati messi in funzione sette impianti con una capacità di lavorazione totale di oltre 2.500 Nm³ all'ora. In altre parole, un numero di impianti superiore a quello dei tre anni precedenti messi insieme (15). Queste osservazioni sono supportate dal registro dei dati anagrafici del mercato. Esso registra un aumento di 3.125 Nm³ per l'intero anno 2024, che sarà immesso in rete da 12 impianti. Ciò corrisponde a un'espansione di circa 5%. Secondo dena, nei prossimi anni la crescita dovrebbe rimanere costante tra i 10 e i 15 nuovi impianti all'anno. La dimensione media degli impianti è di 2,8 MW, il che riflette un crescente consolidamento del mercato e dei produttori nelle fusioni di grandi aziende. Questo è un segno di un mercato maturo. I substrati utilizzati nei due impianti più grandi sono i liquami e il letame. Ciò rende il biometano prodotto interessante per il mercato dei carburanti (12, 13).

Segnali positivi per il mercato

Nonostante le difficoltà del mercato, le nuove costruzioni indicano un interesse stabile per gli investimenti e una prospettiva positiva per i prossimi anni. L'Associazione europea del biogas (EBA) mostra che la Germania è in ritardo rispetto agli Stati membri dell'UE, nonostante la crescita. Essa registra una costante espansione dei volumi di produzione di biogas di circa il 20% per cento. Ma anche questo dato è stato superato nel primo trimestre, poiché nell'UE-27 sono stati prodotti 6,4 miliardi di metri cubi. Rispetto all'anno precedente, questo rappresenta un aumento di oltre 30% (14). Il fatto che altri Paesi europei stiano recuperando terreno in termini di volumi di produzione di biometano promette di diversificare e quindi stabilizzare il mercato del biometano.