Análisis del mercado 2024: evolución del mercado del biometano

2024 fue un año de renovación y replanteamiento estratégico para el mercado alemán del biometano, con un importante impulso proporcionado por la nueva normativa legal. En nuestro análisis del mercado arrojamos luz sobre esta evolución.

Entró en vigor la nueva Ley de la Energía de los Edificios, que introdujo el calor procedente de la biomasa como opción de cumplimiento de tarifa plana
Consecuencias de inundar el mercado de biometano con certificados REU falsos y biodiésel supuestamente no avanzado sobre la cuota de GEI
El BMUV (Ministerio Federal de Medio Ambiente) adopta una nueva UERV (Ordenanza de Reducción de Emisiones Aguas Arriba)
Consecuencias de la crisis de las cuotas de GEI y desencadenamiento de nuevas incertidumbres en el mercado, principalmente debido a las dificultades de pago de los agentes del comercio de biometano.
La BMUV aprueba una nueva BImSchG (Ley Federal de Control de Inmigración).
Repunte de la producción alemana de biometano

Una nueva ley sobre la energía de los edificios refuerza el mercado del biometano

A principios de año, el 1 de enero de 2024, el nuevo Ley de Energía de los Edificios (GEG) (20). Marcó el inicio de la transición de la calefacción y se centró en la calefacción con energías renovables. El biometano es una opción especialmente interesante, ya que permite utilizar las infraestructuras y los sistemas de calefacción existentes. Además, el uso del biometano se considera una "opción de cumplimiento de tarifa plana". Esto significa que los propietarios de viviendas no necesitan aportar pruebas matemáticas individualizadas. Este cambio promete un sólido mercado de ventas a largo plazo para el biometano procedente de desechos y materiales residuales (1). Estos sustratos se utilizan en el sector de la calefacción, ya que tienen un valor de combustible inferior a 21,6 g de CO2/MJ. Exime al biometano de la BEHG (Ley de Comercio de Emisiones de Combustibles) (21).

Estimaciones de dena en relación con el GEG

La nueva Ley de la Energía de los Edificios no sólo supone un paso importante en la transición energética. También tiene un impacto directo en el mercado del biometano al crear nuevos incentivos para el uso de energías renovables. Según estimaciones de dena, EWI y BMWK, esta nueva legislación aumentará la demanda de biometano en el sector de la calefacción desde el nivel actual de 1 TWh hasta al menos 13 TWh en 2040 (2).

Certificados REU falsificados y caída de la cuota de GEI

Figura 2: Rebasamiento de la cuota de GEI y precio de la cuota (Stellungnahme-Gutachten-SG2410100001.pdf)

En el mercado de cuotas de GEI, sin embargo, los efectos seguían dejándose sentir. Por un lado, los certificados de reducción de emisiones previas (UER) falsificados y el biodiésel de aceite de palma falsamente declarado, que se confirmó por primera vez a mediados de 2023. ViGo Bioenergy estima que 50% de la cuota de GEI se debieron a certificados falsamente declarados. La cifra para 2024 sigue sin titular. Otros factores que influyeron en el precio de la cuota fueron el lento aumento de la cuota, el aumento de la electromovilidad y la expansión del mercado en el extranjero para el cumplimiento de la cuota. Además, el extremo sobrellenado anterior de la cuota desestabilizó la situación. De 3,4 millones de toneladas de CO2eq en 2022 y 8,1 millones de toneladas de CO2eq en 2023 y mantuvo baja la demanda (19, 22).

Después de mucho señalar con el dedo y negarlo, hubo algunas leyes nuevas para restablecer la cuota de GEI como una herramienta seria. Así, el 14 de agosto de 2024 se publicó un reglamento de aplicación de los derechos antidumping, que reforzó la producción nacional y formó parte de las medidas que contribuyeron a la recuperación de la cuota de GEI (7, 8, 9, 24).

La nueva UERV

En febrero de 2024 se publicó el proyecto de ley de modificación de la UER. Esto pondría fin a la futura elegibilidad de los proyectos UER, pero no abordaba el daño ya causado por los certificados puestos en el mercado. Así, mientras la cuota seguía bajando sin cesar, hasta menos de la mitad desde que se conocieron los casos de fraude, seguía siendo posible reclamar los certificados UER e incluso trasladarlos a 2025. El perjuicio para el sector de las energías renovables se estimó en 4.400 millones de euros. Según la iniciativa Stop Climate Fraud, el dinero fue a parar a la industria de los combustibles fósiles.

El tema cobró más actualidad en mayo, cuando el reportaje "frontal" de la ZDF reveló proyectos falsos de la UER. Esto provocó un aumento de las declaraciones de los círculos políticos de Berlín. En julio, la ministra federal de Medio Ambiente, Steffi Lemke, admitió que probablemente había habido falta de controles. Según la policía, la intervención de centros de inspección externos es jurídicamente difícil. Los abogados sospechan que pueden establecerse paralelismos con la evasión fiscal. Esto podría suponer periodos de redención de hasta 10 años. Según un abogado de Altenschmidt especializado en derecho mercantil y de sociedades, la UERV puede interpretarse individualmente. No se puede hablar definitivamente de fraude; además, ni la UBA ni la BMUV tienen la última palabra, sino el Tribunal Administrativo Federal (4).

Iniciativa "Stop al fraude climático" para el mercado del biometano

Algunos agentes clave del sector de las energías renovables fundaron entonces la "Iniciativa Stop Fraude Climático" el 4 de septiembre de 2024 y ejercieron presión mediática sobre los políticos. El Presidente de la UBA anunció entonces la cancelación de 45 proyectos de UER a mediados de septiembre. Se trataba de una clara señal de reevaluación, ya que, según un comunicado de prensa de una semana antes, sólo se habían cancelado 8 proyectos. También se modificó la enmienda a la 38ª BImSchV para suspender la transferencia del exceso de cuota de GEI para 2025 y 2026. Sin embargo, el perjuicio causado no sólo afecta al sector de las energías renovables, sino también a la República Federal de Alemania (5, 6).

Si estas acusaciones resultan ser ciertas a gran escala, Alemania podría tener que hacer frente a mayores costes financieros como consecuencia del Reglamento de reparto del esfuerzo de la UE (RCE). Ya se calcula que las posibles multas por una reducción insuficiente de las emisiones en el sector del transporte podrían ascender a unos 16 200 millones de euros de aquí a 2030. Sin embargo, las empresas sujetas a cuotas aún no han tenido que temer ninguna consecuencia, ya que los certificados gozan de protección de confianza en el mercado del biometano (3).

Efectos de la crisis de las cuotas de THG y de la insolvencia en la autoadministración de un líder del mercado

Landwärme GmbH, uno de los principales proveedores de biometano para empresas de suministro energético, servicios municipales y empresas industriales, entró en dificultades financieras en 2024. El 13 de agosto, el tribunal de distrito de Berlín-Charlottenburg decretó la insolvencia provisional bajo autoadministración, que se abrió oficialmente el 1 de noviembre de 2024. La filial Landwärme Service GmbH también se declaró insolvente después de que THE pusiera fin a sus grupos de compensación el 15 de octubre. Estas rescisiones representan una situación excepcional y se consideran una medida de último recurso para minimizar el riesgo por parte de THE(10).

Landwärme GmbH atribuyó su insolvencia principalmente a la caída de los ingresos procedentes del comercio de cuotas de GEI. La VKU también informa de que un centenar de empresas asociadas, principalmente servicios públicos municipales, aún tienen reclamaciones pendientes contra Landwärme (11). Los clientes temían retrasos o problemas con la cancelación a tiempo de los certificados, algo especialmente crítico en el caso del certificado de subvención EEG. Posteriormente, las ventas de biometano procedente de abonos agrícolas cayeron tan bruscamente debido a la pérdida de cuotas que en algunos casos ya se estaba vendiendo y comercializando en el mercado de la calefacción. Esto desequilibró aún más el ya inestable mercado del biometano, ya que muchos socios comerciales no tenían claro qué contratos de suministro podían utilizar. existe se mantendría.

Modificación de la BImSchG para estabilizar el mercado de cuotas en el mercado del biometano

La siguiente modificación de la ley vino con el objetivo declarado de convertir de nuevo la cuota de GEI en un instrumento relevante para el ahorro de gases de efecto invernadero y la protección del clima.

El 20 de septiembre de 2024, la BMUV publicó el proyecto de ley (RefE) de la Tercera Ordenanza por la que se modifica la Ordenanza sobre Disposiciones Adicionales para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero procedentes de Combustibles (38ª BImSchV). Esta modificación devolvió algo de vida al mercado a finales de año, aunque fue criticada por algunas partes interesadas del sector del biogás por su falta de visión de futuro. La Asociación Federal de Bioenergía (Bundesverband Bioenergie e.V.) escribió en un comunicado que los productores de combustibles sostenibles no podían renunciar a la facturación de certificados a partir de 2024, lo que llevó a muchos a aceptar precios por debajo de la media, mientras que las empresas con obligaciones de cuota financieramente fuertes pueden ahora comprar opciones de cumplimiento de cuota a bajo precio, lo que podría hacer bajar de nuevo el precio de la cuota de 2027. Este precio ya había bajado más a finales de 2024 para el año de cumplimiento de 2024, ya que la mayoría de los compradores no estaban interesados debido a las transferencias suspendidas y los productores tuvieron que pagar por unas cuotas antieconómicas Precios para limitar los daños.

El cambio central de la RefE fue la suspensión de la transferencia de cuotas para 2025 y 2026. Este cambio fue una reacción al hecho de que la cuota de GEI había caído bruscamente en valor, de alrededor de 160 euros a principios de año a tan sólo 50 euros por tCO2eq en octubre (16). Incluso la noticia del primer borrador de esta modificación legislativa provocó un suspiro de alivio en el mercado del biometano, como resultado del cual el precio del biometano para combustible procedente de purines/estiércol con un valor de GEI de -100 gCO2/MJ aumentó de 9,5 ct/kWh en septiembre a 12,5 ct/kWh en noviembre.

Los volúmenes de producción nacional volvieron a aumentar notablemente por primera vez

Según dena, en septiembre de 2024 se habían puesto en marcha siete plantas con una capacidad total de procesamiento de más de 2.500 Nm³ por hora. Es decir, más plantas que en los tres años anteriores juntos (15). Estas observaciones están respaldadas por el Registro de Datos Maestros del Mercado. En él se registra un aumento de 3.125 Nm³ para todo el año 2024, que serán vertidos a la red por 12 plantas. Esto corresponde a una expansión de aproximadamente 5%. Según dena, se espera que el crecimiento se mantenga constante entre 10 y 15 nuevas plantas al año en los próximos años. El tamaño medio de las centrales es de 2,8 MW, lo que refleja una creciente consolidación del mercado y de los productores en grandes fusiones de empresas. Esto es señal de un mercado maduro. Los sustratos utilizados en las dos plantas más grandes son purines y estiércol. Esto hace que el biometano producido sea interesante para el mercado de los combustibles (12, 13).

Señales positivas para el mercado

A pesar de las dificultades del mercado, las nuevas construcciones indican un interés estable por la inversión y unas perspectivas positivas para los próximos años. La Asociación Europea del Biogás (EBA) muestra que Alemania va a la zaga de los Estados miembros de la UE a pesar de su mayor crecimiento. Registra una expansión constante de los volúmenes de producción de biogás de alrededor del 20% por ciento. Pero incluso esta cifra se superó en el primer trimestre, ya que en la UE-27 se produjeron 6.400 millones de metros cúbicos. En comparación con el año anterior, esto representa un aumento de más de 30% (14). El hecho de que otros países europeos se estén poniendo al día en cuanto a volumen de producción de biometano promete diversificar y, por tanto, estabilizar el mercado del biometano.