Introducción: un año de retrasos
En 2025, un patrón claro marcó el mercado europeo del biometano: el aplazamiento de decisiones legislativas importantes. Estos retrasos, desde la Base de Datos de la Unión hasta el paquete de biomasa y la reforma de la Ley Federal alemana de Protección contra Inmisiones (BImSchG), aumentaron la incertidumbre para todos los agentes del mercado durante todo el año. Sin embargo, el mayor impacto en la actividad del mercado lo tuvo la entrada en vigor del Reglamento FuelEU Maritime (UE 2023/1805).
Evolución internacional
FuelEU Maritime: nueva dinámica en el mercado
El nuevo mercado de combustibles marítimos generó de golpe una demanda considerable y despertó un gran interés en el sector. En cuanto al cálculo de emisiones, el Reglamento FuelEU Maritime se basa en la RED II y crea un fuerte incentivo para los combustibles con valores de gases de efecto invernadero (GEI) especialmente bajos, como el biometano procedente de estiércoles.
Inicialmente existía inseguridad jurídica sobre si podían computarse cantidades de energía que ya habían recibido una tarifa de inyección. El 10 de abril de 2025, a raíz de una consulta de agriportance, la Comisión Europea dio una respuesta insatisfactoria: en su opinión, el doble cómputo queda excluido porque los sujetos obligados son distintos, los Estados miembros en el caso de la RED y las navieras en el caso de FuelEU Maritime. La Comisión argumentó además que esto reduciría los costes para los obligados.
En este contexto, sin embargo, la norma resultó insuficiente. Los volúmenes de bio-GNL subvencionados no bastan para cubrir la demanda. Los precios de los certificados correspondientes se triplicaron en 2025. Ya en verano no quedaban volúmenes neerlandeses ni daneses. Además, los productores de países como Alemania, que no reciben tarifa de inyección, quedan de hecho excluidos de este mercado.
La demanda ya es considerable en el primer año: las primeras licitaciones alcanzaron volúmenes de varios teravatios hora. Teniendo en cuenta la evolución de las flotas de las navieras, cabe esperar que la demanda siga creciendo. No obstante, para el acceso al mercado la estructura de ayudas en Europa desempeña un papel importante. Al admitirse tanto volúmenes de biometano subvencionados como no subvencionados, en la fase inicial pudieron ofrecerse volúmenes mayores procedentes de países con tarifas de inyección de forma más competitiva que los volúmenes no subvencionados de Alemania.
Base de Datos de la Unión: nuevos retrasos
La Base de Datos de la Unión (UDB), que en principio debía ser obligatoria para los gases renovables en noviembre de 2024, sufre un retraso considerable. Las negociaciones en curso indican que la implantación completa podría no producirse hasta finales de 2026 o principios de 2027. El desarrollo de una solución europea uniforme que integre los registros nacionales existentes está resultando más complejo de lo previsto.
En general, se espera que una base de datos armonizada contribuya a la estabilidad del mercado a medio plazo y a una simplificación administrativa a largo plazo. En la fase inicial, sin embargo, la perspectiva de obligaciones documentales adicionales genera cierta preocupación, sobre todo entre los operadores más pequeños.
Legislación nacional (Alemania)
Paquete de biomasa: aprobación tardía
El paquete de biomasa se aprobó el 21 de febrero de 2025, pero no obtuvo la autorización de la Comisión Europea en materia de ayudas de Estado hasta poco antes de la subasta del 1 de octubre. Por ello, algunas normas más estrictas, como el límite reducido para el maíz o la retribución por cuartos de hora de funcionamiento, entraron en vigor de inmediato, mientras que otros elementos ventajosos no surtieron efecto hasta poco antes de la subasta de octubre. Los efectos completos del paquete de biomasa no se notarán, por tanto, hasta la subasta de abril de 2026.
Reforma de la BImSchG: cambios de gran alcance
El proyecto de reforma de la Ley Federal de Protección contra Inmisiones (BImSchG) estuvo meses en fase de consulta y no fue aprobado por el Consejo de Ministros hasta principios de diciembre, aunque debe entrar en vigor el 1 de enero de 2026. Es previsible que los cambios previstos tengan un impacto notable en el mercado del biometano:
- Fin del doble cómputo de los combustibles avanzados
- Requisitos de sostenibilidad más estrictos
- Aumento continuo de la cuota de GEI hasta 2040
Si bien la supresión del doble cómputo podría poner en entredicho la competitividad del biometano frente a otras opciones de cumplimiento, los criterios de sostenibilidad previstos y la cuota más alta refuerzan el mercado de GEI en su conjunto. Aun así, la evolución sigue siendo difícil de prever, sobre todo porque la capacidad de repostaje disponible en el transporte pesado y en el sector del gas crece de forma limitada. A corto plazo, fue sobre todo el proyecto gubernamental de la BImSchG, publicado solo dos semanas antes de fin de año, el que más influyó en el mercado de cuotas: los precios de los certificados de GEI superaron los 500 €/tCO₂, mientras que el precio del biometano apto como combustible se mantuvo sin cambios en torno a 13 ct/kWh.
Proyecto de la EnWG: malestar en las plantas de inyección
Para las plantas de inyección a red, el proyecto de Ley del Sector Energético (EnWG), incluida la prevista derogación del Reglamento de Acceso a la Red de Gas (GasNZV), generó un malestar considerable. Para las nuevas plantas no se regula cómo deben tramitarse las solicitudes de conexión a la red. Hasta ahora, las plantas de inyección de biometano disfrutaban de un trato preferente y, en conexiones de menos de un kilómetro, solo asumían el 25 % de los costes.
Evolución del mercado y precios
En el mercado alemán se dieron tendencias opuestas. Mientras que el primer trimestre fue complicado para el biometano de estiércoles debido a los elevados volúmenes disponibles, principalmente liberados de contratos con Landwärme, tras el mínimo de precios de mayo se inició una tendencia alcista continua. Esta evolución dio lugar a una demanda estable en el mercado nacional de cuotas de GEI, donde el precio se recuperó hasta unos 13 ct/kWh a finales de año.
En cambio, en las calidades procedentes de residuos y de cultivos energéticos (NawaRo) se observó un descenso progresivo de los precios. Mientras que a principios de año todavía se pagaban más de 9 ct/kWh por calidades de residuos en operaciones spot, recientemente los precios se situaban justo por encima de 7 ct/kWh. El sector británico de combustibles (RTFO) resultó ser un factor estabilizador y se consolidó como un mercado de salida fiable.
Para el biometano de cultivos energéticos, utilizado sobre todo en el marco de la EEG, la situación sigue siendo difícil: la reducción de plantas de cogeneración (BHKW) en el sector eléctrico, puesta de manifiesto por el barómetro sectorial de la dena, reduce notablemente las posibilidades de venta. Además, los mercados extranjeros apuestan cada vez más por las vías basadas en residuos, lo que limita aún más la demanda de biometano de cultivos energéticos.
Perspectivas para 2026
De cara a 2026, se perfila un crecimiento continuado de la demanda de vías con un impacto climático especialmente favorable. Con la transición de su sistema a criterios basados en las emisiones (Bijmengverplichting, la obligación de mezcla), los Países Bajos ya marcan un rumbo importante en 2026. También en el Reino Unido se están preparando desarrollos similares.
Para las vías de estiércoles surgen así oportunidades de venta diversas y en fuerte crecimiento. Las vías de residuos también se benefician, aunque en menor medida. Los productores de biometano de cultivos energéticos, en cambio, siguen dependiendo en gran medida de la legislación alemana. Un posible paquete de biomasa 2.0 podría aportar aquí un impulso importante, sobre todo para asegurar las capacidades de producción existentes y mantenerlas económicamente viables.