Wprowadzenie: rok opóźnień
W 2025 roku europejski rynek biometanu kształtował wyraźny trend: odkładanie ważnych decyzji legislacyjnych. Opóźnienia te, od Unijnej Bazy Danych przez pakiet biomasowy po nowelizację niemieckiej ustawy o ochronie przed imisjami (BImSchG), przez cały rok zwiększały niepewność wszystkich uczestników rynku. Największy wpływ na sytuację rynkową miało jednak wejście w życie rozporządzenia FuelEU Maritime (UE 2023/1805).
Rozwój sytuacji na arenie międzynarodowej
FuelEU Maritime: nowa dynamika na rynku
Nowy rynek zbytu paliw żeglugowych niemal z dnia na dzień wygenerował znaczny popyt i wzbudził duże zainteresowanie w sektorze. W zakresie obliczania emisji rozporządzenie FuelEU Maritime opiera się na dyrektywie RED II i tworzy silną zachętę dla paliw o szczególnie niskich wartościach emisji gazów cieplarnianych (GHG), takich jak biometan z nawozów naturalnych.
Początkowo istniała niepewność prawna co do tego, czy można zaliczać ilości energii, które otrzymały już taryfę gwarantowaną. 10 kwietnia 2025 roku Komisja Europejska, w odpowiedzi na zapytanie agriportance, udzieliła niezadowalającej odpowiedzi: zdaniem Komisji podwójne zaliczanie jest wykluczone, ponieważ zobowiązane są różne podmioty, w przypadku RED państwa członkowskie, a w przypadku FuelEU Maritime armatorzy. Komisja argumentowała również, że obniży to koszty dla podmiotów zobowiązanych.
W tym kontekście regulacja okazała się jednak niewystarczająca. Subsydiowane ilości bio-LNG nie wystarczają, aby zaspokoić popyt. Ceny odpowiednich certyfikatów wzrosły w 2025 roku trzykrotnie. Już latem nie były dostępne żadne ilości z Holandii ani Danii. Ponadto producenci z krajów takich jak Niemcy, którzy nie otrzymują taryfy gwarantowanej, są faktycznie wykluczeni z tego rynku.
Popyt już w pierwszym roku jest znaczący: pierwsze przetargi osiągnęły wolumen kilku terawatogodzin. Biorąc pod uwagę rozwój flot armatorów, należy spodziewać się dalszego wzrostu zapotrzebowania. Dla dostępu do rynku istotną rolę odgrywa jednak struktura wsparcia w Europie. Ponieważ dopuszczono zarówno subsydiowane, jak i niesubsydiowane ilości biometanu, w fazie początkowej większe wolumeny z krajów z taryfami gwarantowanymi mogły być oferowane bardziej konkurencyjnie niż niesubsydiowane ilości z Niemiec.
Unijna Baza Danych: kolejne opóźnienia
Unijna Baza Danych (UDB), która pierwotnie miała stać się obowiązkowa dla gazów odnawialnych w listopadzie 2024 roku, jest znacznie opóźniona. Trwające uzgodnienia wskazują, że pełne wdrożenie może nastąpić dopiero między końcem 2026 a początkiem 2027 roku. Opracowanie jednolitego europejskiego rozwiązania z udziałem istniejących rejestrów krajowych okazuje się bardziej złożone, niż oczekiwano.
Ogólnie oczekuje się, że zharmonizowana baza danych w perspektywie średnioterminowej przyczyni się do stabilności rynku, a w dłuższej perspektywie do ułatwień administracyjnych. W fazie początkowej perspektywa dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych budzi jednak miejscami obawy, zwłaszcza wśród mniejszych podmiotów.
Ustawodawstwo krajowe (Niemcy)
Pakiet biomasowy: opóźnione zatwierdzenie
Pakiet biomasowy został przyjęty 21 lutego 2025 roku, jednak aż do krótko przed przetargiem z 1 października nie uzyskał zgody Komisji Europejskiej w zakresie pomocy państwa. W efekcie niektóre zaostrzone przepisy, takie jak obniżony limit kukurydzy czy wynagrodzenie według kwadransów pracy, weszły w życie natychmiast, podczas gdy inne korzystne elementy zaczęły obowiązywać dopiero tuż przed przetargiem październikowym. Pełne skutki pakietu biomasowego będą więc widoczne dopiero w przetargu w kwietniu 2026 roku.
Nowelizacja BImSchG: daleko idące zmiany
Projekt nowelizacji federalnej ustawy o ochronie przed imisjami (BImSchG) był uzgadniany przez wiele miesięcy i dopiero na początku grudnia został przyjęty przez rząd federalny, mimo że ma wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Planowane zmiany będą prawdopodobnie miały znaczący wpływ na rynek biometanu:
- Koniec podwójnego zaliczania paliw zaawansowanych
- Zaostrzone wymogi zrównoważonego rozwoju
- Stały wzrost kwoty GHG do 2040 roku
O ile zniesienie podwójnego zaliczania może osłabić konkurencyjność biometanu wobec innych opcji wypełnienia obowiązku, o tyle planowane kryteria zrównoważonego rozwoju i wyższa kwota wzmacniają rynek GHG jako całość. Rozwój sytuacji pozostaje jednak trudny do przewidzenia, zwłaszcza że dostępne moce tankowania w sektorze transportu ciężkiego i gazowym rosną tylko w ograniczonym stopniu. W krótkim okresie silny wpływ na rynek kwot miał przede wszystkim rządowy projekt BImSchG, opublikowany zaledwie dwa tygodnie przed końcem roku: ceny certyfikatów GHG wzrosły do ponad 500 €/tCO₂, natomiast cena biometanu nadającego się do użycia jako paliwo pozostała niezmieniona na poziomie ok. 13 ct/kWh.
Projekt EnWG: niezadowolenie instalacji zatłaczających
W przypadku instalacji zatłaczających do sieci projekt nowelizacji ustawy o gospodarce energetycznej (EnWG), łącznie z planowanym uchyleniem rozporządzenia o dostępie do sieci gazowej (GasNZV), wywołał znaczne niezadowolenie. Dla nowych instalacji nie uregulowano, w jaki sposób mają być rozpatrywane wnioski o przyłączenie do sieci. Dotychczas instalacje zatłaczające biometan były traktowane preferencyjnie i przy przyłączach krótszych niż jeden kilometr pokrywały samodzielnie jedynie 25% kosztów.
Rozwój rynku i ceny
Na rynku niemieckim obserwowano przeciwstawne tendencje. Podczas gdy pierwszy kwartał był trudny dla biometanu z nawozów naturalnych ze względu na duże dostępne ilości, głównie z wolumenów uwolnionych z umów z Landwärme, po majowym dołku cenowym rozpoczął się stały trend wzrostowy. Doprowadziło to do stabilnego popytu na krajowym rynku kwot GHG, na którym cena do końca roku odbiła do około 13 ct/kWh.
W przeciwieństwie do tego w przypadku jakości z odpadów i pozostałości oraz z roślin energetycznych (NawaRo) obserwowano postępujący spadek cen. Na początku roku za jakości z pozostałości płacono w transakcjach spot ponad 9 ct/kWh, ostatnio ceny kształtowały się nieco powyżej 7 ct/kWh. Czynnikiem stabilizującym okazał się brytyjski sektor paliw (RTFO), który ugruntował swoją pozycję jako niezawodny rynek zbytu.
Dla biometanu z roślin energetycznych, wykorzystywanego głównie w ramach EEG, sytuacja pozostaje trudna: spadek liczby elektrociepłowni blokowych (BHKW) w sektorze energii elektrycznej, wskazany w barometrze branżowym dena, wyraźnie ogranicza możliwości zbytu. Ponadto rynki zagraniczne coraz bardziej stawiają na ścieżki oparte na pozostałościach, co dodatkowo ogranicza popyt na biometan z roślin energetycznych.
Perspektywy na 2026 rok
W perspektywie 2026 roku można oczekiwać dalszego wzrostu popytu na ścieżki o szczególnie korzystnym wpływie na klimat. Holandia, przestawiając swój system na kryteria oparte na emisjach (Bijmengverplichting, obowiązek domieszkowania), już w 2026 roku wyznacza ważny kierunek. Podobne zmiany przygotowywane są również w Wielkiej Brytanii.
Dla ścieżek opartych na nawozach naturalnych powstają w ten sposób zróżnicowane i szybko rosnące możliwości zbytu. Ścieżki oparte na pozostałościach również na tym zyskują, choć w mniejszym stopniu. Producenci biometanu z roślin energetycznych pozostają natomiast silnie uzależnieni od niemieckiego ustawodawstwa. Ewentualny pakiet biomasowy 2.0 mógłby nadać tu ważny impuls, zwłaszcza w celu zabezpieczenia istniejących mocy produkcyjnych i utrzymania ich opłacalności.
