Introduction : une année de retards
En 2025, une tendance claire a marqué le marché européen du biométhane : le report de décisions législatives importantes. Ces retards, de la base de données de l'Union au paquet biomasse en passant par la réforme de la loi fédérale allemande sur la protection contre les immissions (BImSchG), ont accru l'incertitude pour tous les acteurs du marché tout au long de l'année. C'est toutefois l'entrée en vigueur du règlement FuelEU Maritime (UE 2023/1805) qui a eu le plus fort impact sur l'activité du marché.
Évolutions internationales
FuelEU Maritime : une nouvelle dynamique sur le marché
Le nouveau débouché des carburants maritimes a généré du jour au lendemain une demande considérable et suscité un vif intérêt dans le secteur. Pour le calcul des émissions, le règlement FuelEU Maritime s'appuie sur la RED II et crée une forte incitation en faveur des carburants à très faibles valeurs de gaz à effet de serre (GES), comme le biométhane issu d'effluents d'élevage.
Au départ, une incertitude juridique existait quant à la prise en compte de quantités d'énergie ayant déjà bénéficié d'un tarif d'injection. Le 10 avril 2025, à la suite d'une demande d'agriportance, la Commission européenne a apporté une réponse insatisfaisante : selon elle, le double comptage est exclu, car les obligés sont différents, les États membres pour la RED et les compagnies maritimes pour FuelEU Maritime. La Commission a en outre fait valoir que cela réduirait les coûts pour les obligés.
Dans ce contexte, cette règle s'est toutefois révélée insuffisante. Les volumes de bio-GNL subventionnés ne suffisent pas à couvrir la demande. Les prix des certificats correspondants ont triplé en 2025. Dès l'été, il n'y avait plus de volumes néerlandais ou danois disponibles. En outre, les producteurs de pays comme l'Allemagne, qui ne bénéficient pas d'un tarif d'injection, sont de fait exclus de ce marché.
La demande est déjà considérable dès la première année : les premiers appels d'offres ont atteint des volumes de plusieurs térawattheures. Compte tenu de l'évolution des flottes des armateurs, la demande devrait continuer à croître. Pour l'accès au marché, la structure des aides en Europe joue cependant un rôle important. Les volumes de biométhane subventionnés comme non subventionnés ayant été admis, des volumes plus importants provenant de pays dotés de tarifs d'injection ont pu, dans la phase initiale, être proposés de manière plus compétitive que les volumes non subventionnés d'Allemagne.
Base de données de l'Union : nouveaux retards
La base de données de l'Union (UDB), qui devait initialement devenir obligatoire pour les gaz renouvelables en novembre 2024, accuse un retard important. Les concertations en cours laissent penser que la mise en œuvre complète pourrait n'intervenir qu'entre fin 2026 et début 2027. L'élaboration d'une solution européenne uniforme intégrant les registres nationaux existants s'avère plus complexe que prévu.
Dans l'ensemble, on s'attend à ce qu'une base de données harmonisée contribue à moyen terme à la stabilité du marché et, à long terme, à un allègement administratif. Dans la phase initiale, la perspective d'obligations documentaires supplémentaires suscite toutefois des inquiétudes, en particulier chez les petits exploitants.
Législation nationale (Allemagne)
Paquet biomasse : une approbation tardive
Le paquet biomasse a été adopté le 21 février 2025, mais n'a reçu l'autorisation de la Commission européenne au titre des aides d'État que peu avant l'appel d'offres du 1er octobre. Certaines règles plus strictes, comme le plafond réduit pour le maïs ou la rémunération par quarts d'heure de fonctionnement, sont donc entrées en vigueur immédiatement, tandis que d'autres éléments avantageux ne sont devenus effectifs que peu avant l'appel d'offres d'octobre. Les effets complets du paquet biomasse ne se feront donc sentir qu'à l'appel d'offres d'avril 2026.
Réforme de la BImSchG : des changements de grande portée
Le projet de refonte de la loi fédérale sur la protection contre les immissions (BImSchG) a fait l'objet de concertations pendant des mois et n'a été adopté par le gouvernement fédéral qu'au début du mois de décembre, alors qu'il doit entrer en vigueur le 1er janvier 2026. Les modifications prévues devraient avoir un impact notable sur le marché du biométhane :
- Fin du double comptage des carburants avancés
- Exigences de durabilité renforcées
- Hausse continue du quota de GES jusqu'en 2040
Si la suppression du double comptage pourrait remettre en cause la compétitivité du biométhane par rapport à d'autres options de mise en conformité, les critères de durabilité prévus et le quota plus élevé renforcent le marché des GES dans son ensemble. L'évolution reste néanmoins difficile à prévoir, notamment parce que les capacités de ravitaillement disponibles dans les secteurs des poids lourds et du gaz n'augmentent que de façon limitée. À court terme, c'est surtout le projet gouvernemental de BImSchG, publié deux semaines seulement avant la fin de l'année, qui a fortement influencé le marché des quotas : les prix des certificats GES ont dépassé 500 €/tCO₂, tandis que le prix du biométhane utilisable comme carburant est resté stable à environ 13 ct/kWh.
Projet de loi EnWG : mécontentement des installations d'injection
Pour les installations d'injection, le projet de loi sur le secteur de l'énergie (EnWG), y compris l'abrogation prévue de l'ordonnance sur l'accès au réseau gazier (GasNZV), a suscité un mécontentement considérable. Pour les nouvelles installations, rien ne précise comment les demandes de raccordement au réseau doivent être traitées. Jusqu'à présent, les installations d'injection de biométhane bénéficiaient d'un traitement préférentiel et ne supportaient elles-mêmes que 25 % des coûts pour les raccordements de moins d'un kilomètre.
Évolution du marché et prix
Le marché allemand a connu des évolutions contrastées. Alors que le premier trimestre a été difficile pour le biométhane issu d'effluents d'élevage en raison des volumes importants disponibles, principalement libérés par des contrats avec Landwärme, une tendance haussière continue s'est installée après le point bas des prix en mai. Cette évolution a entraîné une demande stable sur le marché national des quotas de GES, où le prix est remonté à environ 13 ct/kWh à la fin de l'année.
À l'inverse, les qualités issues de résidus et de cultures énergétiques (NawaRo) ont connu une baisse progressive des prix. Alors qu'en début d'année plus de 9 ct/kWh étaient encore payés pour les qualités issues de résidus dans les transactions spot, les prix se situaient récemment juste au-dessus de 7 ct/kWh. Le secteur britannique des carburants (RTFO) s'est révélé être un facteur de stabilisation et s'est imposé comme un débouché fiable.
Pour le biométhane issu de cultures énergétiques, utilisé principalement dans le cadre de l'EEG, la situation reste difficile : la diminution du nombre d'unités de cogénération (BHKW) dans le secteur de l'électricité, mise en évidence par le baromètre sectoriel de la dena, réduit sensiblement les débouchés. En outre, les marchés étrangers misent de plus en plus sur les filières à base de résidus, ce qui limite encore la demande de biométhane issu de cultures énergétiques.
Perspectives pour 2026
Pour 2026, la demande pour les filières à fort impact climatique devrait continuer de croître. En faisant évoluer son système vers des critères fondés sur les émissions (Bijmengverplichting, l'obligation d'incorporation), les Pays-Bas donnent dès 2026 une orientation importante. Des évolutions similaires sont également en préparation au Royaume-Uni.
Les filières à base d'effluents d'élevage bénéficient ainsi de débouchés variés et en forte croissance. Les filières à base de résidus en profitent également, dans une moindre mesure. Les producteurs de biométhane issu de cultures énergétiques restent en revanche fortement dépendants de la législation allemande. Un éventuel paquet biomasse 2.0 pourrait donner ici une impulsion importante, notamment pour sécuriser les capacités de production existantes et préserver leur viabilité économique.