Inleiding: een jaar van vertragingen
In 2025 werd de Europese biomethaanmarkt gekenmerkt door een duidelijk patroon: belangrijke wetgevingsbesluiten werden uitgesteld. Deze vertragingen, van de Uniedatabank via het biomassapakket tot de herziening van de Duitse federale wet inzake bescherming tegen immissies (BImSchG), vergrootten het hele jaar door de onzekerheid voor alle marktpartijen. De grootste invloed op de markt had echter de inwerkingtreding van de FuelEU Maritime-verordening (EU 2023/1805).
Internationale ontwikkelingen
FuelEU Maritime: nieuwe dynamiek op de markt
De nieuwe afzetmarkt voor scheepvaartbrandstoffen zorgde in één klap voor een aanzienlijke vraag en wekte grote belangstelling in de sector. Voor de berekening van emissies baseert de FuelEU Maritime-verordening zich op RED II en creëert ze een sterke prikkel voor brandstoffen met bijzonder lage broeikasgaswaarden, zoals biomethaan uit dierlijke mest.
Aanvankelijk bestond er rechtsonzekerheid over de vraag of energiehoeveelheden die al een invoedingsvergoeding hadden ontvangen, mochten worden meegeteld. Op 10 april 2025 gaf de Europese Commissie, naar aanleiding van een vraag van agriportance, een onbevredigend antwoord: volgens de Commissie is dubbeltelling uitgesloten, omdat telkens verschillende partijen verplicht zijn, onder RED de lidstaten en onder FuelEU Maritime de rederijen. De Commissie voerde bovendien aan dat dit de kosten voor de verplichte partijen zou verlagen.
Tegen deze achtergrond bleek de regeling echter ontoereikend. De gesubsidieerde hoeveelheden bio-LNG zijn niet voldoende om aan de vraag te voldoen. De prijzen voor de betreffende certificaten verdrievoudigden in 2025. Al in de zomer waren er geen Nederlandse of Deense volumes meer beschikbaar. Daarnaast zijn producenten uit landen zoals Duitsland, die geen invoedingsvergoeding ontvangen, feitelijk van deze markt uitgesloten.
De vraag is al in het eerste jaar aanzienlijk: de eerste aanbestedingen bereikten volumes van meerdere terawattuur. Op basis van de vlootontwikkeling van rederijen mag een verder groeiende behoefte worden verwacht. Voor de markttoegang speelt de subsidiestructuur in Europa echter een belangrijke rol. Omdat zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde biomethaanvolumes werden toegelaten, konden in de beginfase grotere volumes uit landen met subsidiegebaseerde invoedingstarieven concurrerender worden aangeboden dan niet-gesubsidieerde volumes uit Duitsland.
Uniedatabank: verdere vertragingen
De Uniedatabank (UDB), die oorspronkelijk in november 2024 verplicht zou worden voor hernieuwbare gassen, loopt aanzienlijke vertraging op. Het lopende overleg wijst erop dat de volledige invoering mogelijk pas tussen eind 2026 en begin 2027 plaatsvindt. Het ontwikkelen van een uniforme Europese oplossing waarin bestaande nationale registers worden geïntegreerd, blijkt complexer dan verwacht.
Over het geheel genomen wordt verwacht dat een geharmoniseerde databank op middellange termijn bijdraagt aan marktstabiliteit en op lange termijn tot administratieve verlichting leidt. In de beginfase zorgt het vooruitzicht op extra documentatieverplichtingen echter hier en daar voor zorgen, vooral bij kleinere bedrijven.
Nationale wetgeving (Duitsland)
Biomassapakket: vertraagde goedkeuring
Het biomassapakket werd op 21 februari 2025 aangenomen, maar kreeg pas kort voor de veiling van 1 oktober staatssteungoedkeuring van de Europese Commissie. Daardoor traden sommige strengere regels, zoals het verlaagde maïsplafond of de vergoeding per kwartier bedrijfstijd, direct in werking, terwijl andere gunstige onderdelen pas kort voor de oktoberveiling van kracht werden. De volledige effecten van het biomassapakket zullen dus pas bij de veiling van april 2026 merkbaar zijn.
BImSchG-hervorming: verstrekkende wijzigingen
Het ontwerp voor de herziening van de federale wet inzake bescherming tegen immissies (BImSchG) lag maandenlang in overleg en werd pas begin december door de federale regering aangenomen, hoewel het op 1 januari 2026 in werking moet treden. De voorgenomen wijzigingen zullen naar verwachting duidelijke gevolgen hebben voor de biomethaanmarkt:
- Einde van de dubbeltelling van geavanceerde brandstoffen
- Strengere duurzaamheidseisen
- Voortdurende stijging van het broeikasgasquotum tot 2040
Terwijl het wegvallen van de dubbeltelling de concurrentiepositie van biomethaan ten opzichte van andere nalevingsopties onder druk kan zetten, versterken de geplande duurzaamheidscriteria en het hogere quotum de broeikasgasmarkt als geheel. De ontwikkeling blijft niettemin moeilijk te voorspellen, vooral omdat de beschikbare tankcapaciteit in het zware vervoer en de gassector slechts beperkt groeit. Op korte termijn had vooral het BImSchG-kabinetsontwerp, dat pas twee weken voor het einde van het jaar werd gepubliceerd, grote invloed op de quotamarkt: de prijzen voor broeikasgascertificaten stegen tot boven 500 €/tCO₂, terwijl de prijs van biomethaan dat geschikt is als brandstof onveranderd rond 13 ct/kWh bleef.
EnWG-ontwerp: onvrede bij invoedingsinstallaties
Voor invoedingsinstallaties zorgde het ontwerp van de Energiewet (EnWG), inclusief de geplande intrekking van de Verordening toegang tot het gasnet (GasNZV), voor aanzienlijke onvrede. Voor nieuwe installaties is niet geregeld hoe verzoeken om netaansluiting moeten worden behandeld. Tot nu toe genoten invoedingsinstallaties voor biomethaan een voorkeursbehandeling en hoefden zij bij netaansluitingen van minder dan een kilometer slechts 25% van de kosten zelf te dragen.
Marktontwikkelingen en prijzen
Op de Duitse markt waren tegengestelde ontwikkelingen te zien. Terwijl het eerste kwartaal voor biomethaan uit mest uitdagend was door de grote beschikbare hoeveelheden, vooral volumes die vrijkwamen uit contracten met Landwärme, zette na het prijsdieptepunt in mei een aanhoudende opwaartse trend in. Deze ontwikkeling leidde tot een stabiele vraag op de binnenlandse markt voor broeikasgasquota, waar de prijs tegen het einde van het jaar herstelde tot ongeveer 13 ct/kWh.
Daarentegen was bij kwaliteiten uit reststoffen en energiegewassen (NawaRo) een voortschrijdende prijsdaling te zien. Waar aan het begin van het jaar nog meer dan 9 ct/kWh werd betaald voor reststofkwaliteiten in spotdeals, lagen de prijzen recent net boven 7 ct/kWh. De Britse brandstofsector (RTFO) bleek een stabiliserende factor en vestigde zich als betrouwbare afzetmarkt.
Voor biomethaan uit energiegewassen, dat vooral binnen de EEG wordt ingezet, blijft de situatie uitdagend: de afname van warmtekrachtkoppelingsinstallaties (BHKW) in de elektriciteitssector, waarop de branchebarometer van dena wees, vermindert de afzetmogelijkheden merkbaar. Bovendien zetten buitenlandse markten steeds meer in op reststofroutes, wat de vraag naar biomethaan uit energiegewassen verder beperkt.
Vooruitblik 2026
Met het oog op 2026 tekent zich af dat de vraag naar routes met een bijzonder grote klimaatwinst verder zal groeien. Nederland zet met de omschakeling van zijn systeem naar emissiegebaseerde criteria (de bijmengverplichting) al in 2026 een belangrijke koers uit. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn vergelijkbare ontwikkelingen in voorbereiding.
Voor mestroutes ontstaan daardoor veelzijdige en sterk groeiende afzetmogelijkheden. Reststofroutes profiteren eveneens, zij het in mindere mate. Producenten van biomethaan uit energiegewassen blijven daarentegen sterk afhankelijk van de Duitse wetgeving. Een mogelijk biomassapakket 2.0 zou hier belangrijke impulsen kunnen geven, met name om bestaande productiecapaciteit veilig te stellen en economisch rendabel te houden.