Marknadsöversikt 2024: Utvecklingen på marknaden för biometan

2024 var ett år av förnyelse och strategiskt nytänkande för den tyska marknaden för biometan, med viktiga impulser från nya lagbestämmelser. Vi belyser denna utveckling i vår marknadsöversikt.

Den nya lagen om byggnadsenergi trädde i kraft, vilket innebar att värme från biomassa infördes som ett alternativ för uppfyllande av schablonbelopp
Konsekvenser av att översvämma marknaden för biometan med falska UER-certifikat och förment icke avancerad biodiesel på GHG-kvoten
BMUV (förbundsministeriet för miljö) antar en ny UERV (Upstream Emission Reduction Ordinance)
Konsekvenser av krisen med växthusgaskvoter och ytterligare osäkerhet på marknaden, främst på grund av betalningssvårigheter för aktörer som handlar med biometan
En ny BImSchG (Federal Immission Control Act) antas av BMUV
Uppgång i tysk produktion av biometan

En ny energilag för byggnader stärker marknaden för biometan

I början av året, den 1 januari 2024, börjar den nya Lag om byggnaders energiprestanda (GEG) (20). Den markerade starten på omställningen av uppvärmningen och fokuserade på uppvärmning med förnybara energikällor. Biometan är ett särskilt intressant alternativ eftersom det gör det möjligt att använda befintlig infrastruktur och befintliga värmesystem. Dessutom anses användningen av biometan vara ett "flat-rate fulfilment option". Detta innebär att husägare inte behöver tillhandahålla individuella matematiska bevis. Denna förändring lovar en solid långsiktig försäljningsmarknad för biometan från avfall och restmaterial (1). Dessa substrat används inom uppvärmningssektorn eftersom de har ett bränslevärde som är lägre än 21,6 g CO2/MJ. Det undantar biometan från BEHG (lagen om handel med utsläppsrätter för bränslen) (21).

Uppskattningar av dena i förhållande till GEG

Den nya lagen om byggnaders energianvändning är inte bara ett viktigt steg i energiomställningen. Den har också en direkt inverkan på marknaden för biometan genom att skapa nya incitament för användning av förnybara energikällor. Enligt uppskattningar från dena, EWI och BMWK kommer den nya lagstiftningen att öka efterfrågan på biometan i värmesektorn från dagens 1 TWh till minst 13 TWh fram till 2040 (2).

Förfalskade UER-certifikat och nedgången för GHG-kvoten

Figur 2: Överfyllnad av växthusgaskvoten och kvotpriset (Stellungnahme-Gutachten-SG2410100001.pdf)

På marknaden för växthusgaskvoter var dock effekterna fortfarande kännbara. Å ena sidan de förfalskade UER-certifikaten (Upstream Emission Reduction) och den falskt deklarerade biodieseln från palmolja, som bekräftades för första gången i mitten av 2023. ViGo Bioenergy uppskattar att 50% av GHG-kvoten berodde på falskt deklarerade certifikat. Siffran för 2024 är fortfarande oklar. Andra faktorer som påverkade kvotpriset var den långsamma ökningen av kvoten, den ökande elektromobiliteten och expansionen av marknaden utomlands för kvotuppfyllelse. Dessutom destabiliserade den tidigare extrema överfyllnaden av kvoten situationen. Från 3,4 miljoner ton CO2eq år 2022 och 8,1 miljoner ton CO2eq år 2023 och höll efterfrågan låg (19, 22).

Efter mycket fingerpekande och förnekande kom det några nya lagar för att återinföra GHG-kvoten som ett seriöst verktyg. Den 14 augusti 2024 offentliggjordes en genomförandeförordning om antidumpningstullar, som stärkte den inhemska produktionen och var en del av de åtgärder som bidrog till att återställa växthusgaskvoten (7, 8, 9, 24).

Den nya UERV

I februari 2024 publicerades ett lagförslag om ändring av UERV. Detta skulle innebära att UER-projekten inte längre skulle vara berättigade i framtiden, men det åtgärdade inte den skada som redan hade orsakats av de certifikat som släppts ut på marknaden. Så medan kvoten har fortsatt att sjunka stadigt, till mindre än hälften sedan bedrägerifallen blev kända, var det fortfarande möjligt att göra anspråk på UER-certifikat och till och med föra över dem till 2025. Skadan för sektorn för förnybar energi uppskattades till 4,4 miljarder euro. Enligt initiativet Stop Climate Fraud gick pengarna till fossilbränsleindustrin.

Ämnet fick ytterligare uppmärksamhet i maj när ZDF:s "frontal"-rapport avslöjade falska UER-projekt. Detta ledde till ett ökat antal uttalanden från politiska kretsar i Berlin. I juli medgav den federala miljöministern Steffi Lemke att det förmodligen hade funnits en brist på kontroller. Enligt polisen är det juridiskt svårt att involvera externa inspektionscentrum. Advokater misstänker att paralleller kan dras med skatteflykt. Detta kan innebära inlösenperioder på upp till 10 år. Enligt en advokat från Altenschmidt, som är specialiserad på handels- och bolagsrätt, kan UERV tolkas individuellt. Det är inte möjligt att definitivt tala om bedrägeri, och dessutom har varken UBA eller BMUV den slutliga beslutanderätten, utan den federala förvaltningsdomstolen (4).

Initiativet "Stoppa klimatbedrägerier" för marknaden för biometan

Några nyckelaktörer inom sektorn för förnybar energi grundade därefter "Stop Climate Fraud Initiative" den 4 september 2024 och utövade medietryck på politikerna. I mitten av september meddelade sedan UBA:s ordförande att 45 UER-projekt skulle avbrytas. Detta var ett tydligt tecken på en omvärdering, eftersom det enligt ett pressmeddelande en vecka tidigare endast var 8 projekt som hade ställts in. Ändringen av den 38:e BImSchV ändrades också för att avbryta överföringen av överfyllnaden av GHG-kvoten för 2025 och 2026. Skadan drabbar dock inte bara sektorn för förnybar energi, utan även Förbundsrepubliken Tyskland (5, 6).

Om dessa anklagelser visar sig stämma i stor skala kan Tyskland få högre finansiella kostnader till följd av EU:s förordning om ansvarsfördelning (ESR). Redan nu uppskattas de potentiella böterna för otillräckliga utsläppsminskningar inom transportsektorn kunna uppgå till cirka 16,2 miljarder euro fram till 2030. De kvotpliktiga företagen har dock ännu inte behövt frukta några konsekvenser, eftersom certifikaten åtnjuter ett förtroendeskydd på marknaden för biometan (3).

Effekter av THG-kvotkrisen och insolvens vid självförvaltning av en marknadsledare

Landwärme GmbH, en stor leverantör av biometan till energiförsörjningsbolag, kommunala bolag och industriföretag, hamnade i ekonomiska svårigheter 2024. Den 13 augusti beslutade distriktsdomstolen i Berlin-Charlottenburg om provisorisk insolvens under självförvaltning. Denna inleddes officiellt den 1 november 2024. Dotterbolaget Landwärme Service GmbH ansökte också om konkurs efter att THE sagt upp sina balansgrupper den 15 oktober. Sådana uppsägningar utgör en exceptionell situation och anses vara en sista utväg för att minimera riskerna för THE(10).

Landwärme GmbH förklarade sin insolvens främst med fallande intäkter från handeln med växthusgaskvoter. VKU rapporterar också att drygt 100 medlemsföretag, främst kommunala energibolag, fortfarande har utestående fordringar på Landwärme (11). Kunderna befarade förseningar eller problem med att annullera certifikat i tid, vilket är särskilt kritiskt för EEG-subventionscertifikatet. Därefter sjönk försäljningen av biometan från jordbruksgödsel så kraftigt på grund av förlusten av kvoter att den i vissa fall redan såldes och såldes in på värmemarknaden. Detta skapade ytterligare oro på den redan instabila marknaden för biometan, eftersom många handelspartner var osäkra på vilka leveransavtal som kunde utnyttjas. existera skulle kvarstå.

Ändring av BImSchG för att stabilisera kvotmarknaden på marknaden för biometan

Nästa lagändring kom med det uttalade syftet att återigen göra GHG-kvoten till ett relevant instrument för att minska växthusgasutsläppen och skydda klimatet.

Den 20 september 2024 publicerade BMUV lagförslaget (RefE) till den tredje förordningen om ändring av förordningen om ytterligare bestämmelser för minskning av växthusgaser från bränslen (38th BImSchV). Denna ändring gav marknaden lite liv igen i slutet av året, även om den kritiserades av vissa intressenter inom biogasbranschen för att vara kortsiktig. Bundesverband Bioenergie e.V. skrev i ett uttalande att producenter av hållbara bränslen inte kunde avstå från omsättningen av certifikat från 2024, vilket ledde till att många accepterade undermåliga priser, medan finansiellt starka kvotpliktiga företag nu kan köpa kvotuppfyllnadsoptioner billigt, vilket kan pressa kvotpriset för 2027 nedåt igen. Detta pris hade redan fallit ytterligare i slutet av 2024 för uppfyllelseåret 2024, eftersom de flesta köpare inte var intresserade på grund av inställda överföringar och producenterna var tvungna att betala för oekonomiska Priser för att begränsa skadan.

Den centrala förändringen i RefE var att kvotöverföringen för 2025 och 2026 avbröts. Denna förändring var en reaktion på att växthusgaskvoten hade sjunkit kraftigt i värde, från cirka 160 euro i början av året till så lågt som 50 euro per tCO2eq i oktober (16). Redan nyheten om det första utkastet till denna lagändring fick biometanmarknaden att dra en lättnadens suck, vilket ledde till att priset på bränslekvalitetsbiometan från slam/gödsel med ett GHG-värde på -100 gCO2/MJ steg från 9,5 ct/kWh i september till 12,5 ct/kWh i november.

För första gången ökade de inhemska produktionsvolymerna märkbart igen

Enligt dena hade sju anläggningar med en total bearbetningskapacitet på över 2 500 Nm³ per timme tagits i drift fram till september 2024. Det är med andra ord fler anläggningar än under de tre föregående åren tillsammans (15). Dessa iakttagelser stöds av registret över grundläggande marknadsdata. Där registreras en ökning med 3 125 Nm³ för helåret 2024, som kommer att matas in i nätet av 12 anläggningar. Detta motsvarar en expansion på cirka 5%. Enligt dena förväntas tillväxten förbli konstant på 10 till 15 nya anläggningar per år under de kommande åren. Den genomsnittliga anläggningsstorleken är 2,8 MW, vilket återspeglar en ökande konsolidering av marknaden och producenter i stora företagssammanslagningar. Detta är ett tecken på en mogen marknad. De substrat som används i de två största anläggningarna är flytgödsel och stallgödsel. Detta gör den producerade biometanen intressant för bränslemarknaden (12, 13).

Positiva tecken för marknaden

Trots svårigheter på marknaden visar nybyggnationer på ett stabilt investeringsintresse och positiva utsikter för de kommande åren. European Biogas Association (EBA) visar att Tyskland ligger efter EU:s medlemsländer trots ökad tillväxt. Man redovisar en stadig ökning av produktionsvolymerna för biogas med cirka 20% procent. Men även detta överträffades under det första kvartalet, då 6,4 miljarder kubikmeter producerades i EU-27. Jämfört med föregående år motsvarar detta en ökning med mer än 30% (14). Det faktum att andra europeiska länder håller på att komma ikapp när det gäller produktionsvolymen för biometan lovar att diversifiera och därmed stabilisera biometanmarknaden.