Introduction :
Qu'il s'agisse du changement climatique, de la sécurité de l'approvisionnement ou de la biodiversité. Le secteur agricole est marqué par des changements constants et fait face à des problèmes de plus en plus nouveaux auxquels il faut faire face.
Il en résulte à la fois des défis liés à la multiplication des réglementations et de nombreuses nouvelles opportunités liées à de nouvelles idées commerciales.
Un grand nombre de ces idées commerciales portent principalement sur le thème de la durabilité. La conséquence logique est que de plus en plus d'investisseurs d'impact se lancent dans le secteur agricole.
L'investissement d'impact :
L'impact investing est une manière relativement nouvelle d'investir, souvent en accord avec les Objectifs de développement durable de l'ONU est un objectif. Outre l'idée de durabilité, l'impact investing vise également à générer un rendement économique. Il est important en premier lieu qu'un impact durable puisse effectivement être mesuré.
Les possibilités de mesurer l'impact par des chiffres clés seraient par exemple une représentation des émissions de CO2-ou dans quelle mesure le modèle d'entreprise les réduit. En outre, les notations ESG certifiées et les indices permettent de mesurer l'impact positif.
Cependant, étant donné que de nombreuses petites entreprises ou de jeunes entreprises n'ont pas les moyens financiers ou bureaucratiques de gérer de tels dossiers, un modèle d'entreprise transparent orienté vers les objectifs de développement durable de l'ONU semble à première vue judicieux.
Les investisseurs d'impact sont dans la plupart des cas des sociétés de gestion de fortune, des assurances, des caisses de pension, des banques, mais aussi des particuliers. L'impact investing est motivé par l'évolution des besoins des clients des investisseurs ou par la volonté de résoudre des problèmes de société sans rechercher un rendement maximal.
Les objectifs de développement durable des Nations unies :
Les objectifs de développement durable des Nations unies ont été adoptés en 2015 sous le nom d'"AGENDA 2030". La communauté mondiale s'est engagée à respecter ces objectifs pour un avenir meilleur. Ces objectifs comprennent des aspects écologiques, sociaux et économiques (graphique 1).
Pourquoi l'impact investing est-il intéressant ?
L'impact investing est certes un secteur plus récent, mais il connaît une forte croissance et bénéficie d'un soutien social. Les raisons de la poursuite de la croissance du secteur sont notamment l'augmentation des normes environnementales au niveau international.
L'Union européenne, en particulier, s'est fixé des objectifs particulièrement ambitieux en comparaison internationale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, des mesures réglementaires de grande envergure sont introduites, qui peuvent à leur tour modifier le comportement des entreprises et des consommateurs privés sur le marché.
Parmi ces mesures, on trouve par exemple un système d'échange de quotas d'émission qui rendrait la pollution plus chère, l'introduction de carburants durables, un système énergétique propre avec une production d'énergie propre et la rénovation durable des bâtiments existants.
Rien qu'en raison de ces changements sur le marché, la situation économique pourrait devenir encore plus attrayante pour l'"impact investing" à l'avenir.
L'UE avec des objectifs climatiques particulièrement ambitieux :
L'UE a largement dépassé son objectif de réduction des émissions de 20 % pour 2020. Selon les dernières estimations, les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les États membres de l'UE en 2020 étaient inférieures de 32 % à celles de 1990 (graphique 2). Néanmoins, les États membres de l'UE devront redoubler d'efforts pour atteindre la réduction nette de 55% en 2030. En outre, la pandémie de COVID-19 a constitué un effet spécial en 2020 qui a entraîné une forte réduction des GES.
Les raisons de la réduction des GES à long terme sont une combinaison de changements structurels dans l'économie nationale et d'un accent particulier sur la production d'énergie durable.
L'Europe, locomotive de l'investissement d'impact :
Au niveau international, l'Europe est particulièrement bien placée pour l'investissement d'impact, selon les enquêtes menées auprès des investisseurs. Comme le montre le graphique 3, les régions qui ont connu la croissance la plus rapide sont l'Europe de l'Ouest, du Nord et du Sud (WNS Europe) ainsi que l'Asie de l'Est et du Sud-Est (SE Asia), qui ont enregistré une croissance annuelle moyenne de 25% et 23% respectivement entre 2015 et 2019.
Le secteur agricole comparé à d'autres secteurs dans le domaine de l'impact investing :
Si le secteur WASH, avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement, a connu la plus forte croissance, le secteur agricole joue également un rôle non négligeable (graphique 4). Pour ce dernier, les investissements ont augmenté en moyenne de 22% entre 2015 et 2019.
Si l'alimentation et l'agriculture représentent une part relativement faible des actifs gérés (9 % sans exception), 57 % des répondants ont une certaine allocation dans ce secteur et la plus forte proportion des répondants (54 %) prévoit d'augmenter leurs allocations au cours des cinq prochaines années (2020 Annual Impact Investor Survey).
Exemples de start-ups à impact dans le secteur agricole en Allemagne :
Climat
Klim propose une plateforme numérique qui présente aux agriculteurs des possibilités de documentation et de financement régénératives. L'accent est mis sur l'agriculture régénérative. Par exemple, des méthodes sont appliquées où le sol tire plus de CO2 de l'atmosphère qu'il n'en libère. Il en résulte des effets secondaires positifs tels que l'augmentation des rendements et un sol plus résistant. Dans l'ensemble, l'agriculture devient ainsi plus neutre sur le plan climatique. Ainsi, un accent particulier est mis sur l'objectif "13" (Climate Action) des objectifs de développement durable de l'ONU.
Plusieurs investisseurs d'impact, comme le Green Generation Fund ou WI Venture, ont décidé d'investir dans la jeune entreprise Klim lors des tours de financement de ces dernières années.
skyseed
Skyseed permet de reboiser des forêts avec l'aide de drones et de semences en granulés. Cela permet d'assurer une production durable de CO2-est possible. La jeune entreprise procède d'abord à une analyse de la situation actuelle, puis à l'étape suivante, elle achemine les graines en granulés vers les endroits appropriés. Comme Klim, Skyseed se concentre sur l'objectif "13" (Climate Action) des Objectifs de développement durable des Nations unies.
De plus, skyseed a également pu bénéficier de capitaux frais de la part d'investisseurs d'impact avec la participation de WI Venture et Better Ventures.
agriportance comme Impact Start-up :
Outre Klim et Skyseed, agriportance se concentre également sur différents objectifs de durabilité. Il s'agit principalement des objectifs "sept" (Affordabe and Clean Energy), "huit" (Decent Work and Economic Growth), "neuf" (Industry, Innovation and Infrastructure) et "13" (Climate Action).
Alors que l'actualité médiatique voit se multiplier les demandes d'indépendance vis-à-vis des approvisionnements en gaz étrangers, le biométhane offre une véritable alternative locale. Avec la forte hausse générale des prix du gaz, l'alternative verte qu'est le biométhane gagne en compétitivité.
agriportance souhaite rendre le marché du biométhane plus efficace en aidant les producteurs de biométhane à maîtriser la bureaucratie et la complexité du bilan des gaz à effet de serre et à trouver un acheteur pour les quantités produites. Parallèlement, il s'agit d'aider les compagnies pétrolières à trouver le bon producteur sur un marché très fragmenté qui compte environ 9 500 installations de biogaz et de biométhane en Allemagne.
Ces objectifs se retrouvent dans le modèle économique d'agriportance. Dans ce contexte, le biométhane est particulièrement adapté source d'énergie alternative. Il est quasiment neutre pour le climat, car il émet moins de Co2 que l'alternative fossile qu'est le gaz naturel 85%. De plus, il est particulièrement intéressant pour le transport de marchandises lourdes. Il existe déjà environ 900 stations-service GNC et plus de 100 stations-service GNL en Allemagne. Les 9.500 installations de biogaz sont à la recherche d'alternatives, car la rémunération EEG arrive à échéance. Une conversion au biométhane peut économiquement prometteur être.
Résumé et perspectives :
À l'avenir, l'impact investing continuera à jouer un rôle important dans le secteur agricole, tant par la volonté de la société que par les changements politiques. De nombreuses opportunités s'ouvrent aux investisseurs et aux entreprises pour s'adapter à temps à ce secteur en pleine mutation. Dans ce contexte, agriportance apporte également une contribution durable sur le plan écologique, social et économique.
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