Introdução:
Seja a mudança climática, a segurança do abastecimento ou a biodiversidade. O setor agrícola é caracterizado por mudanças constantes e está cada vez mais enfrentando novos problemas que precisam ser superados.
Como resultado, há tanto desafios decorrentes de um número cada vez maior de regulamentações quanto muitas novas oportunidades decorrentes de novas ideias de negócios.
Muitas dessas ideias de negócios se concentram principalmente no tema da sustentabilidade. Como consequência lógica, cada vez mais investidores de impacto estão entrando no setor agrícola.
Investimento de impacto:
O investimento de impacto é uma forma relativamente nova de investir que, muitas vezes, está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Além da ideia de sustentabilidade, o investimento de impacto também tem a ver com a geração de um retorno econômico. Antes de mais nada, é importante que um impacto sustentável possa de fato ser medido.
As opções para medir o impacto em índices incluem, por exemplo, o mapeamento dasemissões de CO2e a extensão em que o modelo de negócios as reduz. As classificações e os índices certificados de ESG também são adequados para medir o impacto positivo.
Entretanto, como muitas empresas menores ou jovens, em particular, não têm os meios financeiros ou burocráticos para gerenciar esses modelos, um modelo de negócios transparente baseado nas metas de sustentabilidade da ONU parece fazer sentido à primeira vista.
Na maioria dos casos, os investidores de impacto são empresas de gestão de ativos, companhias de seguros, fundos de pensão, bancos, mas também pessoas físicas. Os motivos para o investimento de impacto são a mudança nas necessidades dos clientes dos investidores ou a solução de problemas sociais sem a obtenção de um retorno máximo.
As metas de sustentabilidade da ONU:
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU foram adotados em 2015 como "AGENDA 2030". A comunidade global se comprometeu a cumprir essas metas para um futuro melhor. Eles incluem aspectos ecológicos, sociais e econômicos (Figura 1).
Por que o investimento de impacto é interessante?
Embora o investimento de impacto seja um setor jovem, ele está crescendo fortemente e desfruta de um vento de cauda social. Os motivos para um maior crescimento do setor incluem o aumento dos padrões ambientais internacionais.
A União Europeia, em particular, estabeleceu metas particularmente ambiciosas em uma comparação internacional para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Para isso, medidas regulatórias de longo alcance estão sendo introduzidas, o que, por sua vez, pode mudar o comportamento de mercado das empresas e dos consumidores privados.
Essas medidas incluem, por exemplo, um sistema de comércio de emissões projetado para tornar a poluição mais cara, a introdução de combustíveis sustentáveis, um sistema de energia limpa com sua própria geração de energia e a reforma sustentável de edifícios existentes.
Essas mudanças no mercado, por si só, poderiam tornar a situação econômica do investimento de impacto ainda mais atraente no futuro.
A UE tem metas climáticas particularmente ambiciosas:
A UE excedeu significativamente sua meta de redução de emissões de 20% para 2020. De acordo com estimativas recentes, as emissões de gases de efeito estufa (GEE) nos Estados Membros da UE em 2020 foram 32% menores do que em 1990 (Figura 2). No entanto, os Estados membros da UE ainda precisam fazer esforços significativamente maiores para que a redução líquida de 55% seja alcançada em 2030. Além disso, a pandemia de COVID-19 levou à alta redução de GEE em 2020 como um efeito especial.
As razões para a redução de GEE a longo prazo são uma combinação de mudanças econômicas estruturais e um foco especial na produção de energia sustentável.
A Europa como a força motriz por trás do investimento de impacto:
Como pode ser visto no gráfico três, as regiões de crescimento mais rápido foram a Europa Ocidental, do Norte e do Sul (WNS Europe) e o Leste e Sudeste Asiático (SE Asia), que tiveram crescimento anual composto de 25% e 23%, respectivamente, no período de 2015 a 2019.
O setor agrícola em comparação com outros setores de investimento de impacto:
Embora o setor WASH tenha sido o que mais cresceu nas áreas de água, higiene e saneamento, o setor agrícola também desempenha um papel importante (Figura 4). Os investimentos nesse setor aumentaram em uma média de 22% entre 2015 e 2019.
Embora alimentos e agricultura representem uma proporção relativamente pequena dos ativos sob gestão (9% sem exceções), 57% dos entrevistados têm alguma alocação para esse setor e a maior proporção de entrevistados (54%) planeja aumentar suas alocações nos próximos cinco anos (Pesquisa Anual de Investidores de Impacto de 2020).
Exemplos de start-ups de impacto do setor agrícola na Alemanha:
Klim
A Klim oferece uma plataforma digital que mostra aos agricultores documentação regenerativa e opções de financiamento. O foco aqui é a agricultura regenerativa. Por exemplo, são usados métodos em que o solo extrai mais CO2 da atmosfera do que libera. Isso resulta em efeitos colaterais positivos, como aumento da produtividade e solo mais resistente. De modo geral, isso torna a agricultura mais neutra para o clima. Isso coloca um foco especial na meta "13" (Ação Climática) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Vários investidores de impacto, como o Green Generation Fund e o WI Venture, decidiram investir na jovem empresa Klim em rodadas de financiamento recentes.
Skyseed
A Skyseed permite o reflorestamento de florestas com o apoio de drones e sementes peletizadas. Isso possibilita oarmazenamento sustentávelde CO2. A jovem empresa primeiro analisa a situação atual antes de transportar as sementes peletizadas para os locais certos na próxima etapa. Assim como a Klim, a skyseed também está se concentrando na meta "13" (Ação Climática) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
A Skyseed também se beneficiou de capital novo de investidores de impacto com a participação da WI Venture e da Better Ventures.
agriportance como uma start-up de impacto:
Além da Klim e da Skyseed, a agriportance também se concentra em várias metas de sustentabilidade. Essas são principalmente as metas "sete" (Energia Acessível e Limpa), "oito" (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), "nove" (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e "13" (Ação Climática).
Com a atual situação da mídia levando a um número cada vez maior de pedidos de independência do fornecimento de gás estrangeiro, o biometano oferece uma alternativa local genuína. Devido ao aumento geral e acentuado dos preços do gás, a alternativa verde do biometano está se tornando mais competitiva.
A agriportance quer tornar o mercado de biometano mais eficiente, ajudando os produtores de biometano a lidar com a burocracia e a complexidade do balanço de gases de efeito estufa e a encontrar um comprador para as quantidades produzidas. Ao mesmo tempo, as empresas de óleo mineral devem receber apoio para encontrar o produtor certo no mercado altamente fragmentado, com cerca de 9.500 usinas de biogás e biometano na Alemanha.
Os objetivos estão refletidos no modelo de negócios da agriportance. O biometano é particularmente adequado como fonte de energia alternativa. Ele é praticamente neutro em relação ao clima, pois emite 85% menos emissões de CO2 do que o gás natural fóssil alternativo. Ele também é particularmente atraente para uso no transporte pesado de mercadorias. Já existem cerca de 900 postos de abastecimento de GNC e mais de 100 postos de abastecimento de GNL na Alemanha. As 9.500 usinas de biogás estão procurando alternativas, pois o subsídio da EEG está chegando ao fim. A mudança para o biometano pode ser economicamente promissora.
Resumo e perspectivas:
No futuro, o investimento de impacto continuará a desempenhar um papel importante no setor agrícola, devido tanto à vontade social quanto às mudanças políticas. Isso abre muitas oportunidades para que investidores e empresas se adaptem às mudanças do setor em tempo hábil. A Agriportance também está fazendo uma contribuição sustentável do ponto de vista ecológico, social e econômico.
